2032年全球市场规模预计达到 489 亿美元，高效肥产业迎来爆发式增长！

新型肥料产业快速发展

2024 年，新型肥料占比继续增长，头部复合肥企业的新型肥料占比超过了40%。

企业都在优化产业布局，增强抵御市场波动的能力。

以新洋丰为例，5 月，新疆阿克苏基地年产15 万吨粉状水溶肥生产线建成试产 ；6 月，安徽蚌埠百万吨新型肥料项目签约落地。新洋丰2025 年半年度报告显示，上半年常规复合肥营收 38.26 亿元，新型复合肥营收 28.495 亿元。

中国心连心化肥 2025 年上半年报显示，集团战略转型亮点凸显，高效肥占比突破 40%，腐植酸产品毛利率达 25%。其“高效肥 + 基地”战略，将进入收获期。

据磷复肥协会数据，在新型肥料中，增值肥料和水溶肥料占比最高，分别是 49% 和 34%；稳定性肥料、包膜缓释肥料、脲醛类肥料各占 8%、7%、2%。

新型肥料品种涵盖 ：添加腐植酸、聚谷氨酸、海藻酸等增效物质 ；包膜缓控释、添加脲酶抑制剂、硝化抑制剂、脲甲醛等功效物质 ；有机无机配合、与微生物复合、添加中微量元素、与土壤调理剂协同 ；聚磷酸铵等。

绿色化、高效化、功能化、专用化是肥料行业未来发展方向。

预计未来 5-10年，我国增值肥料年产量将达到 4500万吨，增效载体市场需求量则达到 150万吨，产值将达到 80 亿元人民币，形成增值肥料增效载体新产业。

高效尿素快速增长

在尿素行业从规模扩张到精细化运营的背景下，传统氮肥行业向绿色高效转型趋势显著。

为了转型升级，为了提升利润，大型肥料企业纷纷布局高效肥市场。据了解，在拥有尿素生产装置的企业中，其高效尿素产能占自身尿素总产能的平均比例已达 46%。

高效尿素增速快

同时，包膜尿素企业增速明显，氮肥企业新增大颗粒尿素产能亦呈上升态势。

当前，高效肥品类创新、各种高附加值产品的研发与产业化能力决定企业的话语权。

2024 年，高效尿素产量显著提升。

中国氮肥工业协会统计数据显示，2024 年，全国高效尿素产量为 542.9万吨，比上年增长 20.7%。其中，增值尿素（371.7万吨）、缓控释尿素（139.8 万吨）和稳定性尿素（31.4万吨）三大类产品均实现两位数增长，其中稳定性尿素增幅高达 75.5%。

据中国氮肥工业协会测算，2024 年，高效尿素在尿素农业消费中占比达到 12.9%，比上年增长 1.1 个百分点。

聚天门冬氨酸、腐植酸、脲酶抑制剂受欢迎

从细分品类来看，增值尿素中，聚天门冬氨酸尿素、含腐植酸尿素增长明显；缓控释尿素中，树脂包膜尿素增长明显；稳定性尿素中，含脲酶抑制剂尿素等细分品种表现突出。

也意味着，2024 年，聚天门冬氨酸、腐植酸、脲酶抑制剂，这几种添加物更受欢迎；海藻提取物、硝化抑制剂等添加物的使用量在减少。在缓控释尿素中，树脂包衣比硫包衣更受欢迎。

区域集中度提升

中国尿素产业正经历“产能西进、技术迭代、集中度提升”三重变革。

新疆凭借资源红利成为新增长极，晋煤控股、心连心等龙头通过跨区域整合强化竞争力。在尿素产业集中度提升的同时，行业壁垒也在聚焦高效肥的研发。

2024 年，高效尿素生产企业覆盖 19 个省区。其中，山东、云南等五省区高效尿素产量达 413.2 万吨，占全国76.1%，头部企业产能占比超 80%，行业规模化、集约化趋势显著。

从具体的企业规模看，全国年产量 10 万吨及以上的高效尿素企业共 13 家，合计产量 509.6 万吨，占比 93.9%；年产量 20 万吨及以上的企业有 9 家，产量 441.8 万吨，占比 81.4%。此外，产量排名前十的企业合计产出 443.0 万吨，占总产量的 81.6%。

水溶肥品种日益丰富

随着行业的快速发展，水溶肥已经由软性需求转变到了刚性需求。

在“特肥大肥化”整体趋势下，水溶肥原料价格越来越透明，尤其是近两年来原料价格大幅波动，导致经销商对水溶肥产品价格敏感度越来越高，对原料价格的关注度也越来越高。

在化肥行业都在向功能化迈进的今天，水溶肥也一样需要向功能化转型。笔者去年就曾就此写过一篇《水溶肥：越来越普的产品，如何重塑竞争力》的文章。

2024 年，水溶肥产量和种类都在增加。

中国氮肥工业协会数据显示，2024 年重点国产水溶肥企业水溶肥产量合计 233.4 万吨，比上年增长5.2%。其中，基础营养型水溶肥产量 213.6 万吨，增长 5.3% ；功能型水溶肥产量 19.8 万吨，增长 3.1%。

产品形态多样化，固体水溶肥占比 73%，液体水溶肥适配智能农业需求，增速达 4.8%。功能型水溶肥（如含腐植酸、氨基酸类）创新活跃，成为企业差异化竞争焦点。

大量元素水溶肥、水溶性肥料、水溶性复合肥、中量元素水溶肥、尿素硝酸铵溶液和含腐植酸水溶肥等六大类产品占据了 96.2% 的市场份额。

未来，在政策与技术双轮驱动下，绿色转型迫在眉睫。

欧盟多国已经立法禁用常规尿素，要求强制添加脲酶抑制剂或硝化抑制剂。德国、英国等已明确法规，倒逼全球产业升级。

我国“十五五”规划将“新型肥料增效行动”列为重点，推动肥料从“减肥增效”向“控肥增效”转型。

国内很多增效剂企业不断技术、产能升级，在推动增效剂的国产化、平价化。

据几个增效剂企业负责人透露，在保障品质的情况下，未来他们均可能将添加物的成本再往下降一些，持续推动产业的升级。

另一方面，行业协会也都在加快标准的制定或者升级，规范产业的发展。

未来，随着 1.4 万亿斤粮食产量新目标的提出，高效肥作为单产提升的关键要素，其战略地位进一步凸显。希望在科技突破、政策协同、全球化布局下，我国高效肥产业链条上的各个环节，都能蓬勃发展。