预估尿素产能将突破7380万吨！产能攀升、内卷加剧，氮肥行业如何突围？

10月29日，由中国氮肥工业协会主办的“2025年全国秋季氮肥市场形势分析会”在天津市正式开幕。此次会议聚焦当前氮肥市场动态，深入剖析国内外市场供需状况，并对未来市场趋势进行预测。

会议伊始，中国氮肥工业协会理事长顾宗勤作了《齐心协力、共克时艰，全力完成今冬明春氮肥保供稳价任务》的主题报告。他全面分析了今冬明春国内氮肥生产与市场所面临的形势，既总结了取得的成绩，也指出了存在的不足。同时，他深入剖析了当前存在的问题及其影响因素，并提出了相应的应对措施，以确保氮肥保供稳价工作的扎实推进，促进氮肥市场的健康有序运行。

中国氮肥工业协会理事长顾宗勤

今年以来，我国氮肥行业在产量、出口、价格、成本及企业效益等方面呈现多方面运行态势。顾宗勤对其进行了系统分析，并对今冬明春的市场走势及未来工作重点作出研判，主要体现在以下五个方面：

一是氮肥产量明显增长。据中国氮肥工业协会统计，1—9月份，全国合成氨产量5805.9万吨，同比增长7.1%；氮肥产量3996.5万吨纯氮，同比增长9.6%；尿素产量5421.1万吨（实物量），同比增长9.2%。

二是尿素出口明显增长。1—9月份，我国氮肥累计进口14.2万吨纯氮，同比减少10.5%，累计出口640.0万吨纯氮，同比增长64.0%；1—9月份，我国尿素累计进口1977.1吨（实物），同比减少49.1%，累计出口281.2万吨（实物），同比增长1007.7%。

三是氮肥价格大幅下降。1—9月份，尿素出厂价1731元/吨，同比下降392元/吨，跌幅18.5%。9月份以来，随着国内进入淡季，叠加出口窗口期临近关闭，尿素价格不断下滑，到9月最后一周，全国重点尿素生产企业平均出厂价仅1606元/吨。

四是煤价大幅下降，气价小幅上涨。1—9月份，累计无烟块煤平均到厂价957元/吨，同比减少167元/吨，跌幅14.9%；烟煤平均到厂价832元/吨，同比减少137元/吨，跌幅14.2%。1—9月份，天然气平均到厂价2.106元/立方米，同比上涨3.8%。

五是氮肥企业效益大幅下滑。据氮肥协会统计，1—8月份，行业规模以上企业利润总额为26.1亿元，同比下降2.2%。亏损企业亏损额51.7亿元，同比增加50.3%。9月份以来，随着价格进一步下滑，亏损面进一步扩大。

随后，顾宗勤从国际和国内两个方面分析了今冬明春氮肥生产和市场的关键影响因素。他指出，国内新增产能增长过快，导致产能过剩压力持续加大，行业竞争日趋内卷，市场信心明显不足，这些因素直接对氮肥的生产和市场造成影响。

供应端呈现结构性增长态势。据国际化肥协会（IFA）统计，2024年全球尿素产量达到2亿吨，同比净增长549万吨，其中受中东地缘冲突影响，埃及和伊朗尿素减产明显。2025年上半年，主要尿素生产国合计产量总体与上年同期基本持平，大部分出口国尿素出口减少。未来5年，全球尿素新增产能将主要集中在拉丁美洲、巴西、美国和印度，其中澳大利亚将新增200万吨尿素产能。

需求端逐步回升但增速放缓。IFA预测显示，随着化肥价格水平高位回落，近两年氮肥消费逐渐回升。预计2025至2029肥料年间全球化肥消费将继续增长，但增速不及前两年。英国CRU公司预测，印度2025年进口尿素的数量将会增加至800万～900万吨，且未来5年内，印度仅有130万吨/年的新增产能，将存在很大的缺口。

价格走势呈现短期波动特征。2025—2026年，国际尿素市场将维持高位运行，预计2025年底前缓慢下行，2026年一季度再度回升。

供应能力持续增长。2025年新增（含置换）尿素产能460万吨/年，若全部按计划投产，年底产能将突破7380万吨/年。按照现有开工率计算，2025年尿素产量将创历史新高，预计超过7200万吨。预计2025年全年氮肥产量5393万吨，同比增长9.6%。

需求方面，农业领域受政策支撑，氮肥需求显著提升。但秋冬种期间受干旱、连阴雨等灾害影响，冬小麦播种推迟导致用肥需求延后。据农业部门预测，今年秋冬种期间农业用肥需求预计为1364.6万吨（折纯养分），其中氮肥657万吨，磷肥334.5万吨、钾肥373.1万吨。综上所述，预计2025年全年农用尿素需求量为4200万吨，比去年增加约100万吨。非农领域受终端行业疲软影响需求显著下滑。预计全年氮肥非农需求为1200万吨纯氮，同比基本持平。2025年非农领域尿素需求量有望达到2350万吨实物。

煤炭价格同比大幅回落。近期，无烟块煤主流到厂平均价格898元/吨，环比上涨3.22%，同比下降20.95%，比上月同期上涨5.52%；气化烟煤主流到厂平均价格797元/吨，环比上涨2.05%，同比下降18.17%，比上月同期上涨2.18%。

天然气价格旺季上涨压力显现。2025年国内天然气消费整体不旺，但国家加大化肥用气保障力度的同时，气价出现结构性上涨。据了解，随着进入取暖季，气价将上涨0.1～0.2元/立方米，将进一步推高气头尿素的生产成本。

中国氮肥工业协会理事长顾宗勤指出，当前国内氮肥行业面临新增产能过快、过剩压力加大、内卷加剧等问题，核心任务是实现保供稳价与市场平衡，维护尿素价格在合理区间。针对行业痛点，他明确了下阶段六大工作重点：

一是苦练内功，降低成本。中国氮肥协会最新调查显示，部分企业成本高于行业平均水平，氮肥企业降低生产成本是最为紧迫的任务。具体路径包括：加快设备升级与落后工艺淘汰，气头企业需落实节能改造以降低能耗，西南地区企业可争取区域性气价优惠政策；通过强化生产管理与设备养护，实现装置安全稳定长周期满负荷运行；在建项目需科学选型工艺设备，严控投资成本。

二是控制新建产能。结合国内外氮肥行业产能过剩的实际情况，顾宗勤呼吁企业要全面评估项目建设可行性，避免高估自身实力，对优势不突出的项目实施缓建或停建。他建议，将资金转向现有装置技改与高潜力产品研发，防止新项目拖垮存量企业。

三是加强产销衔接，做好淡季储备。当前是氮肥生产淡季，生产企业要与承储的流通企业加强沟通，利用当前价格低位的有利时机，尽快组织货源入库，降低淡储成本。

四是坚决反对内卷式竞争。协会将基于成本调查结果制定尿素最低指导价，引导企业共同营造公平竞争、有序竞争，以产品性能和优质服务取胜的市场环境，促进氮肥行业高质量发展。

五是加快发展高效绿色新型肥料。高效绿色肥料是破解价格内卷的关键抓手，可显著提升产品附加值与肥料利用率。氮肥企业需持之以恒推进此项工作，部分优秀企业的高效肥产销量已初具规模，为行业树立了良好榜样。

六是尿素要保持合理有序出口。今年尿素行业尝试开展自律有序出口，取得了良好效果，既保障了国内供应，又缓解了行业过剩压力，各方满意度较高。未来将不断优化相关措施，引导企业做好出口工作。各企业要认真总结今年经验教训，加强出口相关工作，按要求完成出口任务。

顾宗勤表示，全体氮肥生产企业和销售企业要勇于承担化肥保供的光荣使命，齐心协力、共克时艰，努力做好氮肥保供和市场平衡工作，为保障国家粮食安全作出更大贡献。