从除草剂到国防物资，草甘膦“身份转变”意味着什么？

2月18日，美国总统特朗普援引《国防生产法》签署行政命令，将草甘膦与磷元素一同列为国防关键物资，授权农业相关部门调配资源、为本土生产商提供法律豁免。这一产业层面的调整，不仅影响全球草甘膦供应链格局，更对我国草甘膦行业的发展带来了深远影响，成为我国农化产业转型发展中需要重点关注的重要信号。

草甘膦作为全球最常用的广谱灭生性除草剂，是支撑现代农业生产的重要物资，广泛应用于转基因作物种植，直接关系到玉米、大豆等主粮的稳产高产。其核心原料磷元素，更是贯穿农业、高端制造业、电子产业的关键原料，这也让草甘膦成为全球农化产业链中不可或缺的重要环节。而我国作为全球草甘膦主要生产国，掌控着全球66%的产能，形成了从磷矿到制剂的完整产业链，美国这一举措对我国的影响尤为直接且深远。

从数据来看，我国已成为美国草甘膦最主要的进口来源国，2025年美国进口的10.7万吨草甘膦中，57%来自我国。这种深度的贸易关联，意味着美国对草甘膦供应链的调整，将直接传导至我国草甘膦行业的生产、出口与发展布局。我国草甘膦行业集中度高，龙头企业具备资源自给、成本可控的核心竞争力，且在环保政策倒逼下完成了技术升级，进一步巩固了全球主导地位，但美国的供应链调整，仍给我国行业发展带来了不确定性。

站在我国农化行业发展的视角，美国这一举措既是短期的发展机遇，更是长期转型的重要契机。从全球农化产业格局来看，“区域化、多元化”已成为供应链发展的新趋势，巴西、阿根廷等消费大国加速本土产能建设，印度等新兴市场试图拓展相关产能，这也倒逼我国草甘膦行业必须主动求变，才能巩固现有优势。对我国而言，如何把握短期利好、应对长期挑战，推动草甘膦行业高质量发展，成为当前亟待思考和解决的问题。

具体来看，我国草甘膦行业的短期利好集中在出口红利上。随着全球草甘膦价格上行，我国相关出口企业盈利弹性显著提升，2025年我国草甘膦出口金额8.04亿美元，美国的供应保障需求或将进一步带动出口增长，为行业发展注入短期动力。

但更需警惕的是行业面临的多重长期挑战：一是市场依赖风险，我国草甘膦行业过度依赖出口，对美出口占比偏高，若美国调整进口政策，将直接影响行业营收；二是产品结构单一，多数企业仍聚焦于草甘膦原药生产，产品附加值偏低，抗风险能力较弱；三是环保压力持续加大，随着我国环保政策不断收紧，草甘膦生产企业的环保投入成本逐年增加，部分中小企业面临淘汰风险；四是替代产品冲击，拜耳等企业正在推进新型除草剂注册，若成功获批，将逐步分流草甘膦市场份额，进一步挤压我国企业的发展空间。

面对这些影响与挑战，我国草甘膦行业的转型发展刻不容缓。首先，要巩固全产业链优势，依托现有磷矿资源和生产技术，加大核心技术研发投入力度，提升产品质量，同时延伸产业链条，开发草甘膦制剂、复配制剂等高附加值产品，摆脱低端产能依赖，提升行业核心竞争力。其次，要优化市场布局，在稳固美国等传统出口市场的同时，积极拓展东南亚、南美等新兴市场，降低对单一市场的依赖，构建多元化的出口格局，分散市场风险。再次，要主动应对环保压力，加大环保技术研发与投入，推动生产工艺绿色升级，实现行业绿色可持续发展，契合全球环保发展趋势。最后，要警惕替代产品冲击，加强新型除草剂的研发与布局，丰富产品矩阵，提升行业抗风险能力，推动我国草甘膦行业从“产能主导”向“价值主导”转型。