大盘点：2025农资行业十大关键词

01

分化加剧

“强者愈强，弱者离场”。

这句话在2025年以前所未有的速度成为现实。

无需翻阅行业的宏观报告，只需环顾自身与对手便能感知：行业正加速分裂为两个阵营——“优胜”与“出局”。

这也构成了今年其他所有关键词发生的大背景。

首先，是企业格局的分化。

行业集中度正在以超预期速度提升。

复合肥CR5已达26%，CR10突破41%。农药行业CR10也从34%提升至45%。

头部企业通过三重护城河构筑起难以逾越的生态优势：

产能壁垒，龙头企业产能普遍突破500万吨，规模效应带来成本优势；

资源壁垒，磷矿资源、农药登记证成为战略性资产；

产业链壁垒，上下游一体化布局形成闭环竞争力。

“如今大企业都能提供极高‘质价比’的产品，这是中小企业无法比拟的。”一位行业高管的话道出残酷现实。基础产品的市场空间正在迅速向头部集中。

2025年前三季度农药上市企业营收、利润增长及下滑比例

（数据来源：上市公司前三季度报）

2025年前三季度肥料上市企业营收、利润增长及下滑比例

（数据来源：上市公司前三季度报）

今年前三季度农药、肥料上市企业营收、利润增长及下滑比例，也说明了企业在分化。

其次，价值分化，从“卖产品”到“算收益”。

种植户的决策逻辑已彻底转变。“农户在越接近钱的地方越敢投入，看不到收益怎么可能掏钱？”这已成为种植者的普遍心态。

他们不再问“这个产品好不好”，而是问“这笔投入值不值”。

消费决策的理性分层：

基础需求追求极致性价比；

主流选择看重“质价比”；

特定场景选择高端功能产品。

同一个种植户会根据作物、生育阶段甚至田块差异，混合采购不同价值区间（基础款与高端款）的产品。

种植户关心的不再是“认谁家的牌子”，而是“这笔投入能换回多少收益”。

再者，产品的分化，从“金字塔”到“梯形”的结构转化。

消费逻辑的变化直接驱动产品结构的重构，传统“金字塔”产品矩阵（底层走量、中层盈利、顶层树形象）正在被“梯形结构”（高端产品成为腰部主力、基础产品功能化）取代。

02

资源争夺

2025年最激烈的战役，在于对上游核心资源的战略性争夺。

肥料行业拼的是“矿”，尤其是磷矿资源的控制权；农药行业则押注于“证”，即农药登记证的储备与布局。

行业共识已然形成：没有资源，就没有未来。

肥料产业信奉“得磷矿者得成本优势”。

尽管产能过剩、业绩承压，但是围绕磷矿的争夺却愈发白热化。头部企业正通过逆势扩张，构建从矿山到田间的全产业链壁垒，其核心逻辑在于优化资源配置、压缩成本、并增强抗风险能力。

主要企业已形成清晰的资源梯队：

新洋丰资源规模约1.8亿吨，磷自给率达20%；

云图控股磷资源5.49亿吨，自给率约30%，项目投产后预计提升至80%；

史丹利磷自给率70%；

云天化拥有约8亿吨磷矿资源，自给率超85%；

芭田股份基本实现自给；

鄂中生态自给率超90%……

磷资源已从竞争“加分项”转变为“入场券”。前十企业基本完成产业链闭环，这不仅大幅推高了行业准入门槛，更意味着未来复合肥市场的竞争，将在相当程度上取决于谁的资源掌控更深、产业链协同更强、成本护城河更宽。

农药产业，陷入“证件竞赛”与“证件陷阱”的悖论。

在农药领域，登记证的数量一度被视为企业的核心壁垒。截至2025年12月15日，全国农药登记证总量为52059个，而排名前50的企业共持有10319个，占总量的近20%。

（点击查看→最新农药登记证TOP50榜单，你的供应商上榜了吗？）

一方面，头部企业在进行“证件储备竞赛”，以证件矩阵构建产品护城河；另一方面，行业却已陷入“证件陷阱”——大量证件因缺乏市场竞争力而被闲置，伴随的是作废的包材、积压的库存与冗赘的资产。

很多人开始重新评估证件的价值。

有业内人士表示，“证件多不等于优势，在你独有的地盘上建立起品牌，才是根本。”

证件正从稀缺的战略壁垒，退化为基础的准入门票。数量优势，已难以直接转化为市场胜势。

03

产品高效化

当产能竞赛告一段落、资源壁垒趋向均衡，“谁拥有”不再决定胜负，“谁会转化”成为新的分水岭。

行业竞争的核心矛盾也开始转移——从比拼生产“吨位”，转向争夺技术“品”位。

据磷复肥协会数据，“十四五”末，复合肥行业中新型肥料销量预计突破2800万吨。

全国农业技术推广服务中心数据显示，2025年我国高效植保机械保有量达到103.2万台。

产品高效化已成结构性趋势。

为什么会引发如此变化？

云图控股副总裁阚夕国指出，五大核心力量正共同驱动这场变革：

政策双向驱动，刚性约束与绿色红利并行；

需求持续升级，产品向多功能、场景化、解决方案融合转变；

价值链重构，淘汰低效产能，资源向高效环节集中；

技术成为新质生产力，从工艺到应用，重新定义产品价值；

竞争维度迁移，从单一价格战，转向“产品+技术+服务+资源链”的综合比拼。

2023—2025年前三季度部分企业新型肥料占比情况

（数据来源：企业财报）

高效产品占比持续攀升，不是因为它们更易生产，而是因为它们真正回应了种植端从“要产量”到“要效益”的根本需求。

这一结构性变化背后，是两个不可逆转的现实：

需求端，无效供给已无市场空间。

普通产品已无法匹配现代农业对品质、效率和可持续性的要求。在经济作物区，“找不到基础肥使用场景”成为普遍痛点；在植保领域，“减量”的内涵已从单纯少用药，升级为“精准施药+绿色防控”。

供给端，微利时代倒逼价值突围。

普通产品的微薄利润（云南有经销商称其“吨利仅50元”），已无法支撑研发、服务和品牌建设的投入。企业必须寻找价值高地，才能持续发展。

因此，产品高效化——农药的“精准化”还是化肥的“方案化”，本质都是效率提升与绿色转型。

即使短期高端产品销量承压，头部企业仍选择坚守价值体系。因为他们深知，消费降级时，高频、高品质产品消费可能缩减；一旦环境回暖，低端产品难享市场复苏红利。

04

大零售崛起

要说2025年最火的市场现象，“大零售”（今年崛起的大零售大多特指大卖场，下同）恐怕无人质疑。

年初起，一批以“面积大、规模大、折扣大”为特征的“大零售”在各地涌现，凭借“超3000㎡大店、全品类陈列、全渠道融合”的模式，迅速改变区域市场格局。

它们为何在此时崛起？

大零售的爆发，根源或在于传统渠道的集体困境：市场总量见顶，经销商数量却不断增加，线上线下厮杀激烈；低买高卖的旧模式难以为继，运营成本持续攀升，利润越摊越薄。

传统零售价值被持续稀释，“大零售”以其规模效应与效率优势，成为破局的一步险棋。

2012—2025年新增农资经销商数量

（数据来源：企查查）

大零售的崛起，也是渠道长期矛盾的一次爆发。

厂家与批发商对零售端“只享利润、不担责任”的“积怨”已久。

“大零售”的兴起，正是以上多种市场情绪的具体投射。

只是，“大零售”的争议，几乎与它的热度一样高。

一面是高举“打破暴利”“一站式购齐”的革命旗帜，另一面却被贴上“价格破坏者”“生态搅局者”的争议标签。 

争议的焦点集中在四个方面——产品的真伪？价格的真实性？有无服务？模式能否持久？

冲突很快从议论转向行动。

曾有“大零售”开业之际，多家厂家业务人员直接上门要求下架产品，以“保卫”价格体系与渠道秩序。

一位头部经销商对此直言：“我们作为核心渠道，拿到的肯定是最低价。若不知名的大零售能卖得更低，大概率是在赔本引流。”他同时道出行业某种共识，“我们有能力打价格战，但不能打——必须维护整个生态。”

部分厂家已采取反制，甚至通过扶持其他零售商进行“定向价格对冲”，以遏制这种被视为“破坏性”的低价冲击。

当然，也有不少人选择观望——“让子弹飞一会儿”。

05

出海加速

当国内市场的牌局日渐胶着，企业便开启了新的迁徙。

一手在国内“深挖洞”，紧抓上游资源，保障生命线；一手出海“广积粮”，开拓全球市场新疆域，寻找新引擎。 

中国农资企业出海四大路径对比一览

（农资与市场传媒根据公开资料整理）

时至今日，出海已经不再是简单的贸易往来，而是产能、技术、品牌与运营体系的全方位落地。

或者是市场导向的精准卡位。如东南亚市场，因各国提升粮食自给率的迫切需求，对增产提效的技术与产品存在明确缺口；

或者是供应链的前置布局。如红太阳在云南曲靖打造面向东南亚的全产业链基地，实现“境内布局，辐射海外”；

也可以是风险管控的模式创新。如国光股份采用“代培育出海”，通过协议委托降低跨境初期的风险与成本。

并且，全球化是双向融合的。

2025年11月，巴斯夫湛江一体化基地核心装置投产，是其“本地生产、服务本地市场”战略的关键落子。

西班牙西罗葛拉在华成立合资公司，阿卡迪安与川金象联名，都体现了外资企业加速本土化融合的趋势。

无论中资出海还是外资深耕，成功的底层逻辑相通：适应当地作物、品质稳定、可持续供给才是关键。

06

“一证一品”落地

2025年南昌全国植保会现场，参展企业的展台布局悄然折射出行业变革的核心信号——以往琳琅满目的产品包装被一堵堵“证件墙”取代。农药登记证、绿色认证证书成为企业新的“门面”。

在新的政策环境下，证件资源就是市场准入的通行证。

早期企业多以证件数量取胜，而本次植保会显示，行业关注点正转向证件的“含金量”——是否覆盖主流作物、是否包含差异化成分、是否具备出口资质等。优质证件资源成为企业最硬核的竞争壁垒。

这一变化背后，是即将于2026年1月1日正式实施的“一证一品”政策带来的预演性调整。

“一证一品”要求一个农药登记证只能对应一个产品商标，旨在根治长期存在的“套证”顽疾。政策落地后，农药产品将实现“身份唯一化”，标签信息与登记证号严格绑定，为全程溯源和市场监管提供基础支撑。

“一证一品”对行业的影响巨大。

首先，企业分化加剧。政策抬高了合规门槛。拥有自主登记能力和丰富证件储备的头部企业（诺普信、美邦集团、润丰股份、先正达、扬农化工等）凭借先发优势，快速抢占高附加值细分市场；依赖套证的企业将面临“无证可卖”的生存危机。

其次，竞争逻辑转变。行业竞争将从“营销”驱动转向“研发与合规”双轮驱动。企业必须将资源向产品研发、登记申请和品质控制倾斜。植保会上，多家企业推出基于自主登记证的新品，强调“专证专品”的技术差异化。

第三是产业链协同重构。登记证成为上下游合作的“硬通货”。制剂企业优先选择与拥有正规原药登记证的供应商合作，渠道商则加大对“持证产品”的推广力度，降低经营风险。

07

售卖单位变化

当行业战略聚焦于作物与解决方案时，交易的底层逻辑也随之改变。

终端采购的计量单位，正悄然从“亩/公斤”转向 “套餐/亩次/全年托管”。

“售卖单位的变化”，是“聚焦作物”战略在商业交易端的终极体现。很多人也把售卖单位的改变，称之为农服攻坚，从“卖产品”到“卖结果”的艰难迁徙。

为什么“年单”“亩单”正在取代“袋单”？

首先是需求端驱动，种植者有“总账焦虑”。

规模户算的不再是“一瓶药多少钱”“一袋肥多少钱”，而是“一亩地多少钱”“管好一百亩地要花多少总成本、多少精力，最终能有多少收益”。他们愿意为确定性的结果和解放的管理精力支付溢价。

其次，供给端驱动，经销商在打“价值生存之战”。

单纯卖货，渠道价值被电商和厂家直供持续挤压。只有转型为本地化的“作物服务商”，提供不可替代的技术与管理服务，才能守住阵地。

再者，技术端驱动，方案落地是“基础支撑”。

飞防、水肥一体化、物联网监测等技术的普及，使得标准化、可复制的“亩次服务”成为可能。

2020—2025年我国智能农机装备规模（单位：亿元）及同比增长情况

尽管趋势明确，售卖单元的改变重构了价格体系、利润来源与客户关系——但若因此断言农资行业已从 “商品贸易”迈入“服务定价”时代，或许为时尚早。

每个厂商都知道服务的重要性，即便是已经有积累的经验，但是今年行业的农服组织也是喜忧参半。

尽管服务面积的数据连年增长，但现实中的农业服务仍面临三大核心挑战：

标准化难，作物、气候、土壤千差万别，难以简单复制；

盈利难，服务投入大、回报周期长，多数模式尚未跑通；

信任建立难，从“交易关系”跃升至“托管关系”，需要极强的技术背书与长期信用积累。

08

聚焦作物

从田间地头的丰产诉求，到农资企业的产品革新，“聚焦作物”早已不是一句口号，而是贯穿农业产业链的核心逻辑。

聚焦作物，核心是锚定作物生长痛点，让农资服务告别“大水漫灌”。

聚焦作物，关键是整合产业链资源，构建全链条服务生态。

单一产品早已无法满足现代农业的丰产需求，全程标准化管理才是高产稳产的破局之道。

拜耳针对玉米、小麦、水稻、花生、柑橘的差异化解决方案，直击提质瓶颈；

郑氏化工以“小胖墩化控增产系列” 为核心，形成覆盖50 余种作物标准化作物技术服务体系；

四川国光以“作物为核心、价值为导向”的营销思路，围绕多种作物生长全周期设计方案；

新洋丰量身定制2000余份作物营养解决方案，将土壤检测、配方施肥、田间管理融入一体；

联合惠农的“吨良田解决方案”，打通马铃薯、玉米从选种到收获的全流程服务；

…… ……

这种靶向思维，让农资产品从“通用款”升级为“定制款”，真正实现药肥效能与作物需求的精准匹配。

诺普信、新洋丰跨界布局蓝莓种植，更是跳出农资销售的传统框架，以“种植端”实践反哺“服务端”升级。

这种全链条模式，打破了渠道商“卖货即结束”的短视思维，让服务延伸至作物生长的每一个关键节点。

聚焦作物，更是渠道商实现长远发展的必然选择。

福建禾鑫聚焦“283模式”落地服务技术；赣州科创农资以“因地制宜+解决痛点+精细管理”为核心定制作物解决方案；海南金沣宸通过植保方案提高槟榔产量和品质；嘉禾兄弟解决槟榔保花保果问题……

不止于此，渠道商也在探索更纵深的发展，从单一的农资板块扩展到整个产业运营，从更多维度盘活整个产业。

嗨番集团以“产业链融合”为核心，构建了涵盖种子研发到流通渠道的全链条体系；凤梨哥通过“订单农业”与种植大户合作，实现了从种植到销售的全产业链闭环；新田地合作社以产销赋能，通过“订单与定制”实现“未种先售”。

当渠道商从“产品推销者”转变为“作物管家”，不仅能赢得农户的信任，更能在产业链中占据不可替代的位置。

09

央企挺进

钱最诚实。

资本流向，是产业变革最诚实的风向标。

去年十大关键词发布后，一位企业高管曾对笔者预言：“估计明年，你的关键词里就得加上‘央企挺进’了。”

2025年，这一预言已成现实。

一场由国家队与产业龙头主导的资本浪潮，正以前所未有的战略强度，向农业乃至农资行业的关键环节涌来。

部分企业在农业、农资的投资方向

（公开资料整理）

刚开始，嘲讽多于警惕。

真是，“他人笑我太疯癫，我笑他人看不穿”。

表面看似“钱多人傻”，实则是资源控制力与技术定义权的精准落子。

他们带来的远不止资金：

中国铁建在河南参股成立肥料公司，背后是其工程基建中有机固废资源化与土壤修复市场的产业闭环布局；

鲁抗医药增资1.09亿元加码生物农药，本质是将其制药级的微生物技术与精密发酵工艺迁移至农业，实现“技术降维”；

…… ……

央企挺进农业，并非简单分一杯羹。而是用其原有领域的核心能力，系统性重构农业、农资产业的生产逻辑与价值分配。

只是，对于业内企业而言，窗口期仍在。

正如药肥企业面对复合肥巨头进驻药肥时所言，“我们还有3—5年的窗口期。”

窗口期不是用来模仿巨头，而是用来重新回答一个根本问题：“在由资源和科技定义的新产业生态中，我不可或缺的独特价值究竟是什么？”

是某一作物上极致的病理解决方案？是区域市场中无法被替代的信任与服务网络？还是细分功能上拥有绝对专利壁垒的产品创新？

10

AI渗透

AI改变着我们的生活，也改变着农资行业。AI正在渗透并重构农资行业的全链条。

生产端，AI正在给农资工厂装上“工业大脑”。

史丹利通过AI技术构建的“数字神经网络”，可识别0.1mm级的颗粒瑕疵，精准降低产品差异；

心连心集团借助工业AI养分优化系统，自主优化复合肥配方，解决了多源原料的养分稳定控制难题；

利民集团通过AI 算法快速筛选靶向基因，优化分子设计，缩短研发周期；

惠州银农的“黑灯工厂”和江苏金旺的三位一体模式，标志着农药生产已进入“无人化、定制化”新阶段。

农技服务也因AI而迭代。

当农技服务跟随农资产品的流通变得更加常态化，“AI含量”已经成为企业提升核心竞争力的关键引擎。

中国中化依托旗下数百座MAP技术服务中心推出农业种植大模型，实现闭环精准服务；

丰农控股5大 AI产品矩阵，提供全产业数智化覆盖；

托普云农的云农植保在线AI预警平台、辉隆的智慧农业平台已经完成“监测—预警—防控”闭环；

捷佳润的“土谛AI”，在蓝莓、蔬菜等种植基地应用，实现节水节肥、增产增效的量化收益……

农机装备也在AI升级，重构田间作业逻辑。

大疆农业无人机通过AI图像分析实时绘制农田健康地图，结合路径优化算法，每小时可覆盖200亩农田；

潍柴雷沃智能拖拉机搭载AI算法，可实时调整耕作深度与施肥量，实现从“位置追踪”到“质量管控”的升级；

AI正成为行业演进的主流方向，它不仅为农资企业带来技术赋能与效率革命，更让种植户享受精准农业带来的增产增收红利。