农药原药 · 投建跟踪

10月原药新增2.27万吨

2026年10月 · AgroPages投建跟踪

根据AgroPages世界农化网【中国农化投建跟踪系统】不完全统计，2026年10月农药环评拟建/在建/投产项目涉及14个农药原药、12个农药中间体，合计新增原药产能22700吨，中间体新增产能47185吨。

信号一：高拥挤赛道仍有新玩家。拥挤度上升、总量降温并未阻断企业进入热门赛道，新增规划产能仍在向已较拥挤的品种集中。

信号二：原药企业向上游补链。两家企业回补自有原药上游，投建方向指向自有品种，中间体配套属性增强。

10月原药新增2.27万吨，涉及14个品种。分类别看，涉及8个除草剂：二氯喹啉酸、二氯异噁草酮、异噁草松、甲磺草胺、氟草烟、辛酰溴苯腈、甜菜安和甜菜宁；4个杀虫剂：虫螨腈、溴氰虫酰胺、杀螟硫磷和鱼藤酮；2个杀菌剂：嘧菌酯和噻森铜。

从历史投建规模看，10月涉及的原药品种中，累计规划产能超过万吨的有7个，分别为虫螨腈、溴氰虫酰胺、甲磺草胺、氟草烟、嘧菌酯、异噁草松和二氯异噁草酮。10月涉及的偏新化合物包括溴氰虫酰胺（2024，杜邦）、二氯异噁草酮（2001，富美实）。

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注：合计新增原药产能22700吨；“参建企业累计”按原表口径。表内“噻菌酯”与正文“嘧菌酯”不一致，请核对。

中间体新增4.72万吨，涉及12个品种。10月重点涉及精草铵膦的中间体甲基亚磷酸二乙酯，环磺酮的中间体环磺酮酸，氟酮磺隆和氯吡嘧磺隆专用中间体——唑啉酮、氯吡嘧磺胺，以及2-氯-5-氯甲基噻唑、3-甲基-2-硝基苯甲酸等。

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注：合计新增中间体产能47185吨；“4,6-二氯噻唑”英文名为Dichloropyrimidine，中文名请核对。

二氯异噁草酮累计规划约1.13万吨，两家企业占九成以上。该品种由富美实开发，属异噁唑烷酮类除草剂，是脱氧-D-木酮糖磷酸合成酶（DOXP）抑制剂。二氯异噁草酮为广谱选择性除草剂，具有内吸性和触杀作用，应用窗口期长，持效性好，不仅对已发生杂草具有良好防效，对后期发生的杂草也具有一定防除效果，还可用于抗性治理，对部分抗性杂草有效。

2020年4月，二氯异噁草酮在澳大利亚实现全球首登，并于次年上市；此后相继在阿根廷、巴西、智利、中国、英国、巴基斯坦、乌拉圭和印度取得登记并实现商业化。2026年4月，富美实宣布Isoflex®（二氯异噁草酮）获得欧盟监管批准，成为2020年以来欧盟首个获批的新化学除草剂活性成分，相关制剂产品预计自2027年起在欧盟市场推出。

在中国市场，美国富美实公司于2021年9月登记96%二氯异噁草酮原药和36%二氯异噁草酮悬浮剂（商品名：封趣®），后者用于冬小麦田防除一年生阔叶杂草。2023年，富美实以封趣®与苏麦隆®（50%异丙隆可湿性粉剂）桶混的形式，在江苏、安徽冬小麦市场开展推广。2026年再上市一款新品麦蓬®（36%二氯异噁草酮SC），主打播后苗前土壤封闭处理，剑指小麦田抗性杂草问题。2026年7月，二氯异噁草酮与异丙隆复配的水分散粒剂在中国取得登记，靶标覆盖菌草、大穗看麦娘、多花黑麦草等抗性禾本科杂草。截至目前，中国相关登记共4项，产品布局正围绕冬小麦田抗性杂草治理需求逐步深化。

1986年，二氯异噁草酮的“同门”产品异噁草松（clomazone）上市，至今仍是全球重要除草剂品种，2019年全球销售额为3.75亿美元。两者化学结构高度相似，主要差异在于二氯异噁草酮苯环上多一个4位氯取代基，且活性和作用机理相近，均属于HRAC第13组除草剂。相比之下，二氯异噁草酮的适用场景更广、应用窗口更长；在抗性杂草蔓延、防治难度上升的背景下，其市场潜力受到关注。根据富美实预测，二氯异噁草酮年峰值销售额可达4.5亿～5.0亿美元。

知识产权保护方面，二氯异噁草酮与异噁草松均在1981年申请的同一专利中公开，相关美国专利US4405357A于1983年9月20日授权公告，化合物专利保护期早已届满。此后，富美实对该产品的保护重心逐步转向使用方法、复配组合物和制剂等领域。化合物专利到期并不等同于所有实施路径均可自由使用，拟进入企业仍需针对具体工艺和产品方案开展自由实施（FTO）分析。

原药投建端，AgroPages世界农化网监测数据显示，截至目前，国内企业对二氯异噁草酮原药的规划产能累计约1.13万吨，涉及6家生产主体。其中，两家公司分别规划5,300吨和5,000吨，合计占比超过90%，其余企业规划规模相对较小。上述两家企业还同步推进异噁草松扩产。从合成路线看，两个品种在核心骨架构建上具有较高相似性，主要差异在于未步苄基化反应所使用的卤代烃不同，既有异噁草松产能在设备、工艺和工程经验上可能形成一定协同，但是否具备共线生产条件，仍须结合具体工艺、杂质控制及安全环保要求验证。

规划产能不等于有效供给。二氯异噁草酮兼具差异化作用机制，极具市场潜力，欧盟获批进一步推动其成为重磅除草剂的市场基础。国内规划产能高度集中的领军企业，且同步扩张异噁草松产能，反映出既有产能在工艺、设备和工程经验上的协同思路。相较于单纯追逐新品种，这种围绕相近技术平台进行的组合式布局，更有利于摊薄建设与运营成本。

累计规划产能并不等同于实际产量或有效供给，项目落地节奏、装置稳定性、登记进度及渠道开拓均存在不确定性。化合物专利到期也不意味着可以自由仿制。建议相关企业审慎扩产节奏，并将工艺稳定性、杂质控制、合规登记和制剂渠道建置于产能规模之前。