生物农药快速发展,市场主体有哪些？登记审批需要多久?有哪些有效成分？

随着农业可持续发展需求的上升，巴西生物农药市场正迅速增长。生物农药以其毒性低、防效高，尤其在有害生物综合防治（IPM）中的作用更加突出。巴西农业部农业保护司司长Carlos Goulart先生指出：“目前生物农药在巴西农业领域的应用处于领先地位，已有近50%的巴西农户在使用生物农药。”

巴西在生物投入品管理改革方面被视为典范。人们对近期通过的《生物投入品法》（No.15070/2024）所带来的新管理模式充满期待，尽管该法律仍需进一步细化落实。据AllierBrasil 的统计，在过去十年中，获批的生物农药产品数量持续增长，特别是自2020年起增长明显。更值得一提的是生物农药产品在全部农药登记中所占比例稳定在16%至20%之间。

生物农药制剂： 指微生物制剂、生物化学制剂、植物提取物、生长调节剂或信息素类产品，这些产品根据巴西环境与可再生自然资源研究所（IBAMA）的评估，被归类为IV类——对环境危害较小的产品；同时根据巴西国家卫生监督局（ANVISA）的评估，属于第5类——不太可能引起急性损害或未被分类的产品。

有机农业用生物农药制剂： 指依据2009年7月23日第6913号法令所规定，专门用于有机农业的微生物制剂、生物化学制剂、植物提取物、生长调节剂或信息素类产品的登记。

图1 已批准登记：低风险产品 vs. 所有产品（2015–2024年）

来源：巴西农业部（MAPA）；由 AllierBrasil 整理。

2020年至2024年，巴西共批准了519项低风险产品登记。与化学农药市场集中于少数几家大公司不同，生物农药的登记分布更为均衡。生物农药登记数量最多的七家公司占总批准数的26.4%，分别是：Total Biotecnologia、Biotrop、Simbiose、Solubio、Bioma、Biovalens 和 Koppert。

表1 生物农药登记数量排名前七的企业（2020–2024年）

来源：巴西农业部（MAPA）；由 AllierBrasil 整理。

产品登记审批所需时间是企业进入巴西市场面临的最大限制因素。与化学农药动辄需耗费数年才能获得批准有所不同（也因此引发了多起针对监管机构的诉讼，旨在加快审查流程），生物农药的审批流程则相对较快。

非专利化学农药（FP/ETP）其平均审批时间为63个月；而对于低风险产品（包括Bio和Bio/org），平均仅需14个月。也就是说，非专利化学农药的审批时间比生物农药多出49个月，整整多需要4年。

图2 化学农药与生物农药登记审批的平均时间 （2015-2024，单位：月）

在近年来获批的生物农药中，芽孢杆菌属（Bacillus）的微生物占据主导地位，特别是解淀粉芽孢杆菌（Bacillus amyloliquefaciens）、枯草芽孢杆菌（Bacillus subtilis）和苏云金芽孢杆菌（Bacillus thuringiensis）。此外，许多制剂产品中还有白僵菌（Beauveria bassiana）、绿僵菌（Metarhizium anisopliae）和哈茨木霉（Trichoderma harzianum）等微生物成分。还有相当一部分产品为多种微生物的复配制剂。

表2 生物农药登记中的主要微生物成分（2020-2024）

来源：巴西农业部（MAPA）；由 AllierBrasil 整理。

目前，巴西已登记的生物农药数量共计859个。其中，登记数量最多的是杀虫剂（占比35.16%），其次是杀菌剂（14.20%）和植物生长调节剂（11.76%）。尽管防线虫产品在巴西生物农药销量中表现亮眼，但其登记数量仅占12.1%。造成这一现象的主要原因是：提供既有竞争力的价格，又有显著防效的微生物成分比较困难。

表3 各类生物农药登记数量

来源：巴西农业部（MAPA）；由 AllierBrasil 整理。

生物农药前景十分看好。越来越多的海外企业正在积极进入巴西市场，尤其是来自中国和印度的企业，它们正在寻找本地合作伙伴以推动产品的研发、生产和分销。与此同时，巴西本土制造的技术和产品也开始在国际市场上受到关注，显示出本地生物农药产业的技术水平以及巴西在该领域中的引领地位。