【CIS特肥大会】纪忠东：日本有机无机复混肥的发展及对中国市场的启示

日本中部环境技术株式会社海外事业部技术总监纪忠东

中日农业面临的共同挑战与肥料转型的必要性

中日农业共同挑战：中日农业面临相似挑战，中国需保障粮食安全，但面临土壤板结、酸化、面源污染问题；日本则存在耕地资源紧张、农业人口老龄化等情况，都在追求高品质与环保。

肥料转型的必要性：鉴于中日农业面临的问题，共同出路是回归“用地与养地结合”，而有机无机复混肥是关键载体，因此进行肥料转型十分必要。

01日本复混肥发展溯源

日本农业的背景与挑战

日本山地占比71%，人均耕地0.5公顷；核心策略：生物技术导向的精耕细作模式。

资源禀赋：极端人多地少

日本耕地资源极度稀缺，人均耕地面积仅0.5公顷，不足世界平均水平的十分之一。可耕地仅占国土面积12%，且呈细碎化分布，大规模机械化作业难以推行，倒逼农业走向技术密集型发展路径。

四个现代化时期：生物技术突围

从明治维新至现代可持续农业，日本历经土地改良、化学农业、有机农业、智能农业四个阶段。面对土地资源硬约束，持续以生物技术（品种改良、生物农药、微生物肥料）为创新核心，农业始终处于全球领先水平。

有机无机复混肥：可持续关键

针对土地疲劳与化学肥料依赖，日本大力发展有机无机复混肥技术。通过微生物菌群与化学养分的精准配比，在逐年提高肥料利用率的同时，修复土壤团粒结构，实现“用地养地”的良性循环。

02日本市场竞争格局解析

日本肥料销售渠道占比情况

农协渠道占比：74%（农协在肥料销售渠道中占比最高，是肥料流通的主要途径，其中全农渠本部发挥重要作用）

经济连渠道占比：11%（在肥料销售中占据一定份额，是流通环节的重要组成部分）

生产业者直接销售占比：0.4%（占比较低，部分农业者会直接从生产业者处购买肥料）

其他渠道占比：14.6%（含商社、元壳业者、零售商等，共同构成肥料销售的补充渠道）

肥料制造行业发展历程

战后肥料制造业发展背景

战后粮食增产需求驱动：战后，日本因粮食增产的必要性增大，化学肥料生产随之大幅增加，以满足农业生产对肥料的迫切需求。

生产过剩引发合理化进程：在化学肥料增产后，由于出现生产过剩的情况，为优化产业结构、提高效率，肥料制造业的合理化进程被促进。

日本国内肥料需求变化

种植面积减少致需求下降：日本农作物种植面积不断减少，使得对肥料的需求量降低，是需求减少的重要原因。

二十年需求降幅显著：受多种因素影响，日本国内肥料需求在约20年间减少约30%，呈现明显的下降趋势。

世界占比不足1%：日本肥料消费在世界整体占比已降至1%以下，反映出其国内需求相对全球增长的滞后。

主要原料进口来源国分析

磷矿石进口来源：平成26年，磷矿石全进口量313千吨，主要来自中国（30%）、约旦（25%）、摩洛哥（14%）等国。

磷酸铵进口来源：平成26年，磷酸铵全进口量476千吨，美国占54%，中国占36%，沙特阿拉伯占6%。

氯化钾进口来源：平成26年，氯化钾全进口量534千吨，加拿大占73%，约旦占8%，德国占7%。

日本农业的问题点

农业人口持续减少：2016年已低于200万人。

农业人口老龄化：平均年龄68岁。

农产品缺乏竞争力：过于保守、封闭。

日本有机无机复混肥的发展历程、技术特点与现状

日本有机无机复混肥发展历经不同阶段：1960-1970年为高增长期，化肥大量使用致土壤退

化问题初现；1980-1990年为转型期，环保意识觉醒，配合肥料（含有机配合）开始普及；2000年至今为成熟期，法规完善，技术精细化。

日本有机无机复混肥现状呈现精细化、标准化、功能化特点，有严格的标准，功能细分，有缓控释技术等，还强制利用地方有机废弃物建立区域循环体系。

行业主要参与者格局

日本市场三大有特点的企业：

中部饲料战略定位：高端定制与差异化。

聚焦高附加值经济作物市场，提供基于土壤检测的定制化配方服务。

通过精准营养方案建立技术壁垒，客单价较行业均值高出15%—20%。主要面向大型农业合作社与高端设施农业客户，以技术服务+产品的捆绑模式构建护城河，在高端细分市场占据35%的份额。

高端市场占有率：35%；技术壁垒指数：极高。

朝日工业战略定位：大众化与性价比。

依托规模化生产与供应链优化实现成本领先，主打标准化通用型复混肥产品。

通过密集分销网络覆盖日本全国农协渠道，以价格竞争力获取大众市场。

产品覆盖水稻、蔬菜等作物，强调稳定品质与普惠价值。

规模化生产，成本优势。

清和工业战略定位：5-ALA技术路线。

专注于功能性助剂添加技术，核心产品添加5-ALA，显著提升作物光合作用效率与抗逆性。

走技术差异化路线，产品溢价能力高。针对追求品质提升的专业农户，通过生物刺激素概念建立独特品牌认知，在功能性肥料细分领域增速达15%。

功能性细分市场增速：15%；技术溢价：15%—20%；

中部饲料：高端定制与差异化战略。

全球饲料50强。中部饲料稳居全球饲料企业50强榜单，凭借规模优势与研发实力，成为日本农业领域的标杆企业。

客户定制化服务：针对不同农场规模与畜种需求，提供一对一配方定制与技术支持，建立深度客户黏性与长期合作关系。

跨领域经验复用：将饲料业健康呵护积累的专业知识与客户服务理念，成功迁移至农业肥料板块，实现业务协同创新。

严格质量控制：建立从原料采购到成品出厂的全流程质控体系，确保饲料安全性与营养稳定性，赢得市场高度信赖。

高端产品线：聚焦高附加值功能肥料与特种营养方案，避开同质化竞争，在日本高端细分肥料市场占据领先地位。拥有200个子品牌

以中部饲料为例解析日本有机无机复混肥

中部饲料株式会社凭借在饲料制造领域积累的丰富技术经验，开展有机配合肥料的生产与销售业务。

该公司的有机配合肥料，以天然原料为核心进行研发，并通过自主独特的颗粒加工技术生产而成。

原料方面，采用芝麻粕、油菜籽粕、米糠等天然原料，搭配硫酸铵、二胺、氯化钾，并添加益生菌，实现营养均衡。同时，公司还销售利用鸡粪回收再利用制成的特殊肥料，形成了注重环保的原料构成体系。

品质管理上，肥料部关东营业所于2004年取得ISO9001认证，充分运用饲料制造的技术经验，致力于提升产品品质与生产效率。产品采用颗粒形态，便于搬运和使用。

应用场景上，不仅适用于农田，在高尔夫球场的应用也在不断拓展，受到日本各地农户及众多客户的广泛好评。公司根据客户需求，提供问题解决型方案，供应优质有机肥料，助力优质农作物的生产。

03中国市场机遇与政策趋势

GB/T18877：作为有机无机复混肥料的核心国标，其发展史是随着农业需求、行业乱象与绿色发展理念逐步迭代的，至今历经3个版本：

GB18877-2002：首次统一规范，这是该领域的首个国家标准。

GB/T18877-2009：优化完善，适配产业成长。2009版对前版标准进行了针对性调整，让标准更具实操性。

GB/T18877-2020：全面升级，契合绿色农业，是一次里程碑式升级。

相较2009版，新增了Ⅲ型产品分类，细化氯离子等级划分，新增钠离子、缩二脲等有毒有害物质限量要求，还优化了氯离子、重金属等指标的检测方法。这些调整精准解决了行业劣质产品泛滥、土壤污染等痛点，契合化肥减量增效的绿色农业战略。

2023年第1号修改单：纠偏适配，强化落地性：将5种重金属限量标准对接GB38400强制性国标，又统一了安全管控标准。

2025年有机无机复混肥市场规模达480亿元，同比增长33.3%；‌2026年预计达600–657亿元‌，增速维持高位‌‌。

近期国家发布的《到2030年化肥使用量零增长行动方案》在长江经济带、黄淮海平原等主产区‌强制推行有机－无机配施比例不低于30%‌，覆盖耕地超5.2亿亩。

新赛道，新机遇：与当前同质化严重的复合肥产品不同，有机无机复混肥赛道竞争尚不激烈，存在进一步拓展市场空间。

有机无机复混肥的发展机遇与行业痛点

肥料优势：“速效供肥+长效改土”的双重优势。既弥补了有机肥肥效慢、养分低的短板，又解决了单施化肥易土壤板结、养分流失的问题。

我国的发展现状：1982—2022年全国共成立3042家相关企业，目前35%的规模有机肥生产企业，年产能达10万吨以上。

存在的问题：“产能高、产量低”、配方脱节、工艺落后、市场遇冷。

借鉴与破局：日本经验对中国在技术、政策、市场推广方面的具体借鉴意义

借鉴意义一：技术工艺升级

在技术工艺上，可借鉴日本，利用技术和经验解决颗粒问题，学习强制通风静态堆肥工艺保证有机原料腐熟，用分层造粒技术补足中微量元素。

借鉴意义二：产品定位与配方设计

产品定位与配方设计方面，要参考日本测土配方精细化体系，为不同区域定制专用配方；在功能性开发上，针对不同作物开发专用肥，借鉴生物菌配合肥料升级产品。

借鉴意义三：政策与市场机制

详细描述：政策与市场机制上，需在现有标准基础上细化有机原料腐熟度标准，学习日本统一采购等监管模式，建立可追溯体系，强化“龙头企业+农技站”示范田模式推广。

04我们的解决方案与合作愿景

吉林华中绿色生态农业开发有限公司是日本中部饲料株式会社在华合资企业，传承母公司70年高端定制理念。依托日本先进技术背景，公司致力于为中国农业提供高品质有机无机复混肥解决方案，架起中日农业技术合作的桥梁。

依托日本中部饲料株式会社70年研发积累，引进先进生产工艺。传承母公司“一户一策”的定制传统，针对不同土壤和作物需求，专注有机无机复混肥研发，平衡土壤改良与营养供给。

连接日本先进农业技术与中国市场需求，实现适合本土化创新。

我们的产品与解决方案

科学的有机无机配比：高有机质含量，精准配比技术确保养分均衡释放；氮磷钾科学配比（10-12-8），满足作物全周期营养需求；速效与缓释结合，肥效期延长至120天以上

针对性解决土壤问题：有效改良土壤板结，土壤团粒结构增加15%；调节土壤pH值，缓解盐碱化危害（降盐率20%）；保水保肥能力增强，灌溉用水量减少10%；激活土壤微生物群落，构建健康根际环境。

特定生物助剂提升肥效：添加功能物助剂；促进根系养分吸收，肥料利用率提升20%以上；增强作物抗逆性，病虫害发生率降低；严格遵循日本JAS有机标准，质量稳定性达99.2%；持续使用3年，土壤有机质含量持续提升

携手经销商与大农户，提供差异化产品支持！

底肥系列

千代田底肥系列的特点：采用饲料级原料和先进的加工工艺精致而成（鱼粉、菜粨、芝麻粨、豆粕等），日本专利菌种，功效独特。富含有机质，中微量元素，氨基酸，氮磷钾

作用：营养全面，改良土壤；肥效期长，促根壮苗

使用方法：作为底肥使用，也可以用作追肥。可以和化肥混合使用，沟施，撒施，穴施

千代田有机肥

主要原料：饲料级有机成分（豆粕，鱼粉，专利生根成分等）

营养含量：N＋P＋K≥8%，有机质≥30%，中微量元素≥18%

参考用量：底肥每亩地：100公斤

用法：沟施，撒施或穴施

产品规格：40公斤

千代田微生物菌剂

主要原料：菜粕，芝麻粕等有机载体

技术指标：解淀粉芽孢杆菌2亿个/g，氮磷钾≥8%，有机质≥30%

产品特点：作为底肥，一肥四效。肥效长，可以和化肥，杀菌剂混合使用

用法用量：底肥，每亩地120公斤—150公斤，结合化肥等一起使用

千代丰有机－无机复合肥

主要原料：菜粨，芝麻粨等有机载体，氮磷钾

技术指标：N：P:K10:12，氨基酸，中微量元素，有益菌

产品特点：有机肥和化肥的完美结合，速效和缓释相结合，营养全面

用法用量：可作底肥和追肥使用，一亩地80—120公斤

液体营养系列

千代田液体营养肥系列的特点：营养全，浓缩成分，日本专利菌种，功效独特。富含有机质，中微量元素，氨基酸，氮磷钾

作用：增糖，着色快；肥效期长，促根壮苗，抗逆

使用方法：滴灌或叶喷，可以和农药复配，沟施，撒施，穴施

千代农液体微生物菌剂（鱼蛋白型）

主要原料：日本一代菌种，深海浓缩鱼蛋白

技术指标：解淀粉芽孢杆菌：3亿个/ml，多种促生长因子

产品特点：全营养，肥效显著

用法用量：冲施每亩地1公斤，稀释300-500倍

滴灌：每亩地3—5公斤，稀释100倍

千代农海藻型水溶肥

主要原料：黄金海藻等5种深海海藻浓缩液，专利促生根因子

技术指标：氨基酸≥100g/L,Zn＋B≥20g/L

产品特点：营养全面，抗虫害病害

用法用量：喷施每亩地1公斤，稀释1000倍

滴灌：每亩地3—5公斤，稀释500倍

产品规格：1L和10L

千代农菌钙同补肥

原料：日本专利一代菌＋三种水溶性钙＋镁

主要营养成分：解淀粉芽孢杆菌≥3亿个/ml，钙≥100g/l

特点：菌钙同补

效果：补钙，防病抗病，增甜

用法用量：叶喷，300-1000倍稀释

新型功能型液体肥系列

千代田功能型液体肥系列的特点：直击作物痛点，直接解决线虫、菌病、缺氧），复合功能，一肥多效

作用：预防抗菌类病害，线虫危害，促生，抗逆，生根

使用方法：叶喷或滴灌，100倍-300倍稀释

千代田酵素液体肥

原料：有机原料发酵酵素＋多种氨基酸+中微量元素

特点：酵素＋全面营养

效果：养地，壮苗，抗病

用法用量：稀释1000-1500倍滴灌或叶喷

千代田氧气肥（液体）

原料：专利放氧成分，促生成分，多种氨基酸

特点：直接补充氧气，提供各种营养元素

效果：补充氧气，促生，抗病

用法用量：稀释100倍后叶喷或滴灌

反思战略：一路走来，伤痕累累

80年代以来不断重复劣币驱逐良币的故事，我们已经走死了有机肥，走死了生物有机肥，正在走死微生物菌剂，生物刺激素等正在后面排队，不要再走死有机无机复混肥。

如何能做好:耐得住寂寞，想得出深刻，看得清自己,对得起顾客。

展望未来

有机无机复混肥是农业可持续发展公约数。

有机无机复混肥是中日两国农业可持续发展的最大公约数，中国虽存在“产能过剩”，但实际上是“高质量产能不足”，需借鉴经验寻求发展。

可以借鉴日本在精细化、标准化、功能化上的经验，结合中国庞大市场需求和成功案例，通过技术创新，让该肥料惠及更多农户。