欧盟关税“大棒”下，全球化肥贸易格局恐将重塑

5月22日，欧洲议会批准了对从俄罗斯和白俄罗斯进口的化肥征收全面关税的一揽子措施。关税将在几年内分阶段实施，在6.5%化肥关税的基础上，到2026年中对每吨氮肥、磷肥分别加征40欧元、45欧元的关税，届时每吨氮肥、磷肥的关税将分别升至60欧元、70欧元，并于2028年分别大幅提高到315欧元和430欧元。《Fertilizer Daily》指出，这将重塑全球化肥贸易。

根据欧盟统计局的数据，这些措施预计将大大降低俄罗斯和白俄罗斯化肥在欧洲市场的竞争力。2023年，这两个国家的尿素、磷肥进口量分别占欧盟相应总进口量的30%和25%。

随着俄罗斯和白俄罗斯进入欧洲市场面临更高的成本，其他国家也迎来了新的机遇。

在氮肥领域，尼日利亚是主要赢家。目前，尼日利亚的尿素只面临6.5%的欧盟进口关税。据报道，降低甚至暂停这一关税的谈判正在进行之中。同时，尼日利亚的尿素产能使其有能力增加对欧洲的出口量。据悉，尼日利亚丹格特肥料公司的尿素年产量达300万吨。

阿尔及利亚和埃及已经是欧洲重要的尿素和合成氨供应国，很可能会借此机会扩大其市场份额。2023年，仅阿尔及利亚就向欧盟出口了120多万吨合成氨，预计这一数字还将增长。

在磷酸盐方面，摩洛哥磷酸盐集团（OCP）的供应份额占欧盟总进口量约50%，将可能从此次关税政策中进一步受益。同时，摩洛哥、突尼斯等北非国家以及沙特阿拉伯，都做好了介入欧洲市场的准备。

此外，随着廉价进口产品减少，雅苒国际集团等欧洲地区本土生产商也将直接受益。

目前，虽然俄罗斯生产商在欧洲市场的份额受到挤压，但他们正在寻找其他市场。美国仍然对俄罗斯尿素和UAN（尿素硝酸铵）征收零关税。仅2023年，美国就从俄罗斯进口了近150万吨的氮肥产品。印度庞大的化肥需求也是俄罗斯的主要市场。2023/2024财年，印度进口870万吨尿素，其中俄罗斯产品占25%以上。此外，拉丁美洲，尤其是巴西，以及非洲南部和东部地区正在成为俄罗斯的目标市场。

虽然欧盟的目标是提高自给率并削弱地缘政治依赖性，但真正的成本可能要由欧洲农民来承担，尽管一大部分农民已经在努力应对能源价格上涨和利润紧缩的问题。根据欧洲最大的农业生产者联合组织泛欧农民组织的数据，欧洲农业生产的化肥成本在2021年至2023年间上涨了140%以上。如今，新的关税可能会使化肥价格居高不下，甚至进一步推高价格，尤其是在当前欧洲地区化肥产量没有大幅提升的情况下。

值得注意的是，虽然欧盟的关税战略正在改变全球化肥贸易流向，但全球生产量和消费量预计将基本保持稳定。据国际肥料协会预测，2025年全球尿素消费量将在1.8亿吨左右，磷肥消费量预计为4800万吨。

目前来看，虽然一些国家和企业将从新的关税政策中获益，但随着粮食生产成本的攀升，欧洲农民可能会发现自己要为此埋单。欧洲决策者能否在战略自主与经济负担之间取得平衡，还有待观察。