中国水果产量连续多年稳居全球第一，2024年达3.40亿吨；按零售额计的水果零售市场2026年预计逼近1.78万亿元。本报告基于国家统计局、农业农村部、海关总署、弗若斯特沙利文等权威来源，从大盘规模、产业链、竞争格局、用户需求、区域分布、资本投融资、政策趋势七大维度，以42张图表系统刻画近三年水果行业的量级、结构与演进逻辑。

01 行业大盘与市场规模

MARKET OVERVIEW

中国是全球第一大水果生产与消费国，产量、零售额双位数扩张，万亿零售市场稳健换挡至中高速。

全国水果总产量 2020–2024（万吨）

单位：万吨。含园林水果与瓜果类，不含野生采集果。2024年达33965.81万吨，同比增长约3.7%。

中国水果产量已连续多年稳居全球第一，2024年达3.40亿吨，五年间由2020年的2.87亿吨增至3.40亿吨，年均复合增长率约3.68%。增速在2023年触顶（+4.63%）后于2024年回落至3.7%，进入稳健平台期。产量扩张主要由柑橘、苹果等园林水果的结构性增长驱动，瓜果类增速趋缓。在“大食物观”与乡村振兴政策加持下，供给端基本盘稳固，为下游万亿零售市场提供充足“弹药”。

数据来源：国家统计局《中国统计年鉴2024》、农小蜂·云果产业大脑（2024水果生产报告）

中国水果零售市场规模 2016–2026E（亿元）

单位：亿元人民币（按零售额计）。2026E为弗若斯特沙利文预测值。

按零售额计，中国水果零售市场由2016年的8273亿元增至2021年的1.23万亿元，2026年预计进一步升至1.78万亿元，2021–2026年预期复合增速7.6%。行业已从早期8%以上的高速扩张换挡至中高速稳健增长，驱动因素由“消费量提升”转向“品类升级+增值服务（鲜切、礼盒）”。相较其他生鲜，水果毛利空间更高、消费场景更丰富，仍是零售赛道中最具韧性的细分品类之一。

数据来源：弗若斯特沙利文、百果园集团（02411.HK）招股书

全球园林水果产量 TOP 国家 2024（万吨）

单位：万吨（园林水果口径）。中国占全球约28.73%，其余主要国家为推算占比。

中国园林水果产量约2.74亿吨，占全球总量约28.73%，远超印度（1.13亿吨，11.84%）与巴西（0.42亿吨，4.36%），稳居全球第一。全球前十大生产国合计占比超七成，产业集中度显著高于工业领域。中国不仅在总量领先，在杨梅、荔枝、梨、西瓜、桃子、苹果、猕猴桃等单品上全球占比均超50%，具备极强品类话语权。

数据来源：联合国粮农组织（FAO）、农小蜂·云果产业大脑（2024）

中国人均水果占有量 2013 vs 2023（公斤）

单位：公斤/人·年。由全国产量÷年均人口测算，远超世界平均水平。

2023年中国人均水果占有量达232.28公斤，相当于每人每天可消费约0.64公斤鲜果，较2013年的约167.6公斤增长38.6%，年均复合增长率3.32%。该指标远超世界平均水平，印证“水果自由”从稀缺走向普及。人均占有量的持续提升，是居民膳食结构升级与供给侧产能扩张的共同结果。

数据来源：农小蜂·云果产业大脑、国家统计局

园林水果品种结构 2013 vs 2023（占比%）

单位：%。两类年份各序列合计≈100%（100%堆叠）。2013年占比按农小蜂公布增幅反推（推算）。

园林水果内部，柑橘占比由2013年的约13.3%跃升至2023年的26.81%，十年增幅超101%，成为第一大品类；苹果稳定在20%左右（20.67%）。梨、葡萄、香蕉占比小幅波动，“其他”品类（桃、荔枝、芒果等）份额由约56%收缩至33%，反映品种集中度提升与标准化种植推进。结构演化指向高值单品占比持续走高。

数据来源：农小蜂·云果产业大脑（2024中国水果生产趋势报告）

中国水果进出口额 2024（亿美元）

单位：亿美元。水果及制品口径，贸易逆差为进口减出口。

2024年中国水果进口额194.5亿美元（同比+6.0%），出口额85.4亿美元（同比+20.9%），贸易逆差109.1亿美元（同比收窄3.3%）。出口高增得益于东南亚与中亚通道打通，进口高增则由榴莲、车厘子等高端单品需求拉动。整体呈“高端进、特色出”的双向活跃格局，逆差虽大但趋于收窄。

数据来源：海关总署、农业农村部《2024年1–12月农产品进出口情况》

核心洞察

结论：产量稳居全球第一且结构性增长延续；零售市场2026年有望逼近1.8万亿元；人均占有量远超世界均值；进出口“高端进、特色出”双向活跃，逆差趋于收窄。

02 产业链与供给结构

SUPPLY CHAIN

供给端以柑橘、苹果为双核，区域集聚强化，价格波动温和；进口高度集中于榴莲、车厘子等高端单品。

主要园林水果品种产量 2024（万吨）

单位：万吨。前五大园林水果占园林水果总量约六成。

2024年柑橘产量6791.49万吨（占园林水果约20%），苹果5128.51万吨（15.1%），梨2098.79万吨，葡萄1672.6万吨，香蕉1175.97万吨。五大单品构成供给主干，其中柑橘、苹果体量均超5000万吨级，规模效应显著。西瓜作为最大瓜果单品年产量稳定在6000万吨左右，种植面积超2000万亩，是全球最大西瓜产销国。

数据来源：国家统计局、农小蜂·云果产业大脑（2024）

园林水果品种结构 2023（占比%）

单位：%。其余含桃、荔枝、芒果、柿等。

2023年园林水果中，柑橘占比26.81%、苹果20.67%两大品类合计近半；梨（8.27%）、葡萄（6.74%）、香蕉（4.88%）次之，其余品类占32.63%。供给结构呈“双核引领+多品补充”，有助于平抑单一品类价格波动风险，也为差异化零售与进口替代提供空间。

数据来源：农小蜂·云果产业大脑（2024中国水果生产趋势报告）

全国6种水果批发周均价 2025（元/公斤）

单位：元/公斤。农业农村部重点监测6种水果（苹果、梨、香蕉、葡萄、西瓜、菠萝）均值。

2025年6种水果周均价在7.06–7.78元/公斤区间窄幅波动，第31周触底7.06元后于年末第52周回升至7.78元，季节性规律明显（夏秋供给充裕价弱、冬春略强）。全年同比多数时段正增长，反映生鲜通胀温和传导至果品。价格波动幅度远小于蔬菜，供给稳定性较强。

数据来源：农业农村部市场与信息化司《国内外农产品市场动态》（2025年各周）

2025年11月6种水果批发价格（元/公斤）

单位：元/公斤。鸭梨、菠萝为同期周度均值（推算）。

2025年11月，巨峰葡萄批发价10.70元/公斤居首，富士苹果9.08元，西瓜5.18元（应季低价），香蕉4.76元。分品种价差达2倍以上，高端鲜食葡萄、苹果溢价显著。价格梯度为零售端分级定价与会员制运营提供空间，也是进口车厘子等高价单品可切入的结构性机会。

数据来源：农业农村部《2025年第48周农产品市场动态》

进口水果品类 TOP5 占比 2024（合计72.2%）

单位：%。TOP5为榴莲、樱桃、香蕉、山竹、猕猴桃，合计占进口总额72.2%。

进口水果高度集中于榴莲、樱桃、香蕉、山竹、猕猴桃五大单品，合计占进口总额72.2%。其中榴莲、车厘子对华出口额年均增速超20%，是进口额增长的主引擎。品类集中意味着单一产地气候或贸易政策变动（如泰国榴莲减产）将直接冲击国内高端果价，进口依赖风险需重点关注。

数据来源：海关总署、今日头条《东盟连续8年为中国最大农产品贸易伙伴》

近十年各省水果产量增速 TOP5（%）

单位：%。2014–2023年复合增量。

近十年水果产量增速领跑的省份为贵州（+303.9%）、广西（+143.7%）、甘肃（+125.4%）、西藏（+107.3%）、云南（+100.0%）。西南、西北凭借气候多样性与产业扶贫/乡村振兴投入，成为全国水果供应的新增量极；而沪、京、黑、津等则出现产量收缩，区域格局由“传统北方主产”向“西南西北崛起”演变。

数据来源：农小蜂·云果产业大脑、国家统计局

核心洞察

结论：五大园林水果构成供给主干，品种集中度提升；6种水果批发价全年窄幅波动显韧性；进口品类TOP5占七成，单品依赖风险突出；西南西北成十年增量极。

03 竞争格局与企业生态

COMPETITION

水果零售极度分散（CR5仅3.6%），传统连锁关店优化、前置仓电商跑通盈利，渠道权力向“供应链+流量”迁移。

……

DEMAND & USERS

消费增量来自城镇化与电商可达性，用户重“新鲜+实惠”轻“品牌溢价”，生鲜电商用户近5.8亿但红利见顶。

……

REGIONAL

广西、山东、河南领跑，南方热带果与北方温带果互补；出口东南亚、进口东盟/智利，地缘贸易格局清晰

趋势研判

01 产量稳居全球第一，结构性增长延续

2024年全国水果产量3.40亿吨、占全球园林水果约28.7%，人均占有量232公斤远超世界均值；增速换挡至3.7%平台期，柑橘、苹果双核引领品种集中。

02 零售市场迈向1.8万亿，增速换挡中高速

水果零售由2016年8273亿增至2026E 1.78万亿，CAGR约7.6%；驱动从“量增”转向“品类升级+增值服务”，高端果与鲜切贡献主要溢价。

03 进口依赖与国产替代并行，榴莲车厘子主导

2024年进口194.5亿美元、逆差109亿但趋收窄；榴莲/樱桃等TOP5占进口72%，同时云南蓝莓等国产品种以低40%价格加速平替。

04 渠道剧变：即时零售与社区团购重塑格局

生鲜电商渗透破14.9%、用户5.77亿；前置仓（叮咚买菜营收230亿首盈利）跑赢传统连锁，百果园关店966家、毛利率降至7.44%。

05 区域集聚强化，西南西北成新增量

广西、山东、河南领跑，前15省贡献约八成产量；近十年贵州、广西、甘肃增速领跑，南方热带果与北方温带果形成互补供给带。

06 政策与冷链双轮驱动，2026后高质量整合

乡村振兴、RCEP零关税、冷链基建（2025E近9000亿）与国产替代四轮驱动；行业由“跑马圈地”转向“供应链效率”定胜负，2028年基准情景约2.03万亿。

数据来源与说明

①国家统计局《中国统计年鉴2024》《“十四五”经济社会发展成就系列报告之三》；

②农业农村部市场与信息化司《国内外农产品市场动态》（2025各周）；

③海关总署、农业农村部《2024年1–12月农产品进出口情况》；

④弗若斯特沙利文、百果园集团（02411.HK）招股书及2024年报；

⑤农小蜂·云果产业大脑《2024年中国水果生产趋势及结构数据分析报告》；

⑥网经社电子商务研究中心《2024年度中国生鲜电商市场数据报告》；

⑦中国报告大厅《2025–2030年中国生鲜电商市场专题研究及预测报告》；

⑧食品伙伴网《2024年1–12月水果及制品主要进出口国别市场》；

⑨澎湃新闻、人民日报海外版、新浪财经、证券时报相关报道。

标注（推算）为跨年/跨口径推算值，（估算）为模型估算值，均已在对应图表中注明。