复肥江湖又五年（上篇）
作者：《农资与市场》传媒 赵越起
2025/2/8 11:07:50
2024年12月8日，杭州洲际酒店，农资行业最顶格的行业风向标大会举办！大咖云集，观点锐利，思维开阔，前瞻可期。冯卫东先生的主题演讲：跟上，就有好结果，将农资行业几年行业的变迁以及市场的方向分析透彻！为什么冯卫东先生能提出这些思考和预判？明天是今天的延续，昨天是今天的开始。5年来复合肥行业产生了哪些巨大的变化？行业的发展又到了哪个阶段？如何跟上行业的步伐？跟上那些不能掉队的赛道？怎么样才可以跟上？
2024年12月8日，杭州洲际酒店，农资行业最顶格的行业风向标大会举办！大咖云集，观点锐利，思维开阔，前瞻可期。冯卫东先生的主题演讲：跟上，就有好结果，将农资行业几年行业的变迁以及市场的方向分析透彻！为什么冯卫东先生能提出这些思考和预判？5年来复合肥行业产生了哪些巨大的变化？行业的发展又到了哪个阶段？如何跟上行业的步伐？跟上那些不能掉队的赛道？怎么样才可以跟上？这些才是会议带给我们农资行业从业者的思考！我国的许多行业，每一个都在跟上中得到想要的结果，无论是否是战略规划的结果还是偶然摘得的结晶。在汽车行业，汽油车一直是美国企业、日本企业、欧洲企业三足鼎立，如今中国汽车在行业内占据半壁江山，特别是在新能源赛道，不仅弯道超车并且成功地超越，这就是一直跟上才有机会的好结果！世纪之初2001年的中央电视台对话栏目中，李书福先生拿到汽车生产牌照时狂言：汽车不就是四个轮子加两个沙发吗？受到许多国内企业家的质疑和藐视。而如今比亚迪成为中国新能源车辆的一张名片，只经过了短短二十三年，河东就成为河西。手机行业，世纪之初国外品牌垄断全球市场，是三星、摩托罗拉、诺基亚基本的天下；而现在国产的华为、小米、vivo、oppo，星光闪烁，全球出货量前五名，国内就占三强；半壁江山已经牢牢掌握在中国智造的手中。企业竞争的三大战略第一位：总成本领先——迈克尔·波特会议是农资行业的风向标和探照灯，许多年度会议会对生产企业全年销售量进行综合的排名和数据梳理。近两年，在默默之中，行业的排名出现了潜移默化的变化，最明显的是资源型企业在这几年迅速崛起，成为10强主流。从下表可以看到，前10强里除了心连心拥有氮资源的优势，其余企业全部拥有磷资源的优势！新洋丰现有的矿产总共的储量达到了4.9亿吨，不仅如此，其在湖北保康竹园的磷矿基地，磷矿石的含量达到25.9%，这个含量不只是湖北最优质的矿产资源之一，在我国以优质磷矿的为代表云南和贵州也属于非常优质的；史丹利在湖北松滋和河北黎城建设两个基地，磷酸一铵年产量也超过了130万吨，不仅补充了位处山东的没有磷矿的资源短板，开始对外销售，同时大幅提升北方区域市场的产品竞争力；云图控股不只是在产能上进行的快速扩张，同时在牛牛寨东段，牛牛寨西段和阿居洛呷磷矿三个矿区拥有超过3.5亿吨的矿藏储备，为企业长期的发展奠定下了坚实的基础；同时云图控股还是复合肥企业中为数不多的拥有氯化铵原料的企业，其平衡肥的竞争优势更是来源于自产氯化铵的成本优势；鄂中生态不仅拥有原有的湖北磷矿资源，又在四川“吃”下一个矿山，整体的磷矿储量超过了1亿吨；施可丰在四川雷波也有属于翔龙集团的磷矿资源。四川磷矿最大的优势在于长江水运的低成本；对于矿石和价格敏感度非常高的一铵和二铵而言，低运输成本就是高竞争能力；心连心因为总部区域的弱势，在磷矿资源上没有进行巨额的投资，但其尿素260万吨的产能优势是复合肥产品竞争力最大的前端支持，同时又布局新疆优质的褐煤和风化煤资源，可以提供优质的矿源黄腐酸。这个精准投入使其成为现有国内矿源黄腐酸最大的储备复合肥企业。为其增效肥的长期成长打下坚实的基础；国有企业更是矿多气粗：云天化、贵州磷化、祥云、六国化工都有自己上游的资源优势。现在的复合肥诸强中，没有点资源优势，见面都不好意思打招呼。在复合肥大肥领域，许多无资源的企业原料成本价就是资源企业的原料销售价，这是天平的倾斜就不言而喻了。资源成为复肥企业的最宽护城河，资源可以弥补企业营销上的短板。毕竟资源的竞争和营销上的竞争不属于一个维度；新洋丰现有的矿产总共的储量达到了4.9亿吨，不仅如此，其在湖北保康竹园的磷矿基地，磷矿石的含量达到25.9%，这个含量不只是湖北最优质的矿产资源之一，在我国以优质磷矿的为代表云南和贵州也属于非常优质的；史丹利在湖北松滋和河北黎城建设两个基地，磷酸一铵年产量也超过了130万吨，不仅补充了位处山东的没有磷矿的资源短板，开始对外销售，同时大幅提升北方区域市场的产品竞争力；云图控股不只是在产能上进行的快速扩张，同时在牛牛寨东段，牛牛寨西段和阿居洛呷磷矿三个矿区拥有超过3.5亿吨的矿藏储备，为企业长期的发展奠定下了坚实的基础；同时云图控股还是复合肥企业中为数不多的拥有氯化铵原料的企业，其平衡肥的竞争优势更是来源于自产氯化铵的成本优势；鄂中生态不仅拥有原有的湖北磷矿资源，又在四川“吃”下一个矿山，整体的磷矿储量超过了1亿吨；施可丰在四川雷波也有属于翔龙集团的磷矿资源。四川磷矿最大的优势在于长江水运的低成本；对于矿石和价格敏感度非常高的一铵和二铵而言，低运输成本就是高竞争能力；心连心因为总部区域的弱势，在磷矿资源上没有进行巨额的投资，但其尿素260万吨的产能优势是复合肥产品竞争力最大的前端支持，同时又布局新疆优质的褐煤和风化煤资源，可以提供优质的矿源黄腐酸。这个精准投入使其成为现有国内矿源黄腐酸最大的储备复合肥企业。为其增效肥的长期成长打下坚实的基础；国有企业更是矿多气粗：云天化、贵州磷化、祥云、六国化工都有自己上游的资源优势。现在的复合肥诸强中，没有点资源优势，见面都不好意思打招呼。在复合肥大肥领域，许多无资源的企业原料成本价就是资源企业的原料销售价，这是天平的倾斜就不言而喻了。资源成为复肥企业的最宽护城河，资源可以弥补企业营销上的短板。毕竟资源的竞争和营销上的竞争不属于一个维度；我国复合肥行业在2016年达到全国产销量最高点7120万吨之后，受到多种因素的影响，进入一个下滑期；但在2019年又转身向上：2019年达到4555万吨，2020年5250万吨，在2021年5396万吨。2022年5472万吨，2023年达到了5715万吨，2024年度预计超销量5890万吨，比2019年整个复合肥的蛋糕整整扩大了28.7%。蛋糕扩大的根本原因是：肥料是粮食的粮食，粮食产量逐年增加，而复合肥是现在国内使用量最大的产品，其代替传统肥料的趋势越来越明显；从2019年开始粮价逐渐恢复，国家坚守18亿耕地的红线，都带来了复合肥行业蛋糕的恢复性增长！ 一方面是蛋糕在扩大，而另一方面是复合肥生产企业数量在减少。近年来，在环保政策和创新技术要求下，许多复合肥中小企业被淘汰，2019年响水工业园的化工事故导致当年规模以上复合肥企业减少了350家；特别是华东区域、江苏等地产能大量退出，产业集中度进一步提升。产能退出超过50万吨的企业就有江西六国、山东常林、山东红日、江苏中东等等企业，江苏中东曾经还在全国十强的位置里待过。华东区域部分品牌的增长，需要感谢这些产能退出的企业，没有因何来果！2016年全国复合肥还有生产企业5700家左右，2023年，全国的复合肥企业可正常生产的复合肥企业不超过2900家，5年之中复合肥企业减少了40%。在这5年之中，复合肥的头部企业销量逐年增长。2019年新洋丰重回复合肥综合销量第一的宝座，开始持续增长模式，2023年度销量已经超过了400万吨；新都化工是近五年最异军突起的企业，集团销售额从2019年不足百亿，到2023年度超过200亿，复合肥销量也是水涨船高，达到346万吨；而山东军团的史丹利从2019年不足200万吨，在2023 年和24年连续两年销量突破增长，两年增幅超过100万吨，拿到了复合肥产销量第三的宝座。与国字头企业合作的硫基产品不仅补充了企业销售上的短板，同时为销量增长助上一臂之力。2018年时，行业第3名之后的企业都没有超过200万吨；2024年，复合肥前6名的销量均超过了200万吨，复合肥前5强企业占复合肥总销量从2019年的14%增长到2024年的26%，前10强的企业占总销量更是首次超过40%，达到41.2%的最高点，行业的集中度增加的趋势愈发明显。我国的农资行业相对传统，整体上集中的程度落后于中国其他的行业，但正逐渐走出这个过程，同时近5年集中化的程度速度越来越快。主粮价格2023年度开始走低，使农资行业的竞争会更加激烈，但趋势不会改变。
