【D27峰会】李光：国家粮食安全战略指引下的磷复肥产业发展
中国磷复肥工业协会秘书长 李光
中国磷复肥工业协会秘书长李光通过对国家农业发展战略对化肥行业的指引、我国未来磷复肥消费市场预测、我国磷复肥工业行稳致远三个大方向延伸分析了以我国磷复肥行业为例辐射我国农业发展，以国家粮食安全层面为出发点思考我国磷复肥产业应如何发展的问题，从而为此次大会带来一场酣畅淋漓的行业研读。
结合2024年政府工作报告、2024年一号文件，2024二十届三中全会等相关内容，我国2024年继续践行“构建以小农户为基础、新型农业经营主体为重点、社会化服务为支撑的现代农业经营体系”“缩小城乡差别，共同繁荣发展”等发展路径，从而保障我国粮食安全，促进农业高速发展、绿色发展。
总体来说，体现在以下方面：
鉴于中国农业人口的结构，农业生产定位在适度规模的同时，国家集中垦造耕地。未来化肥销售面临的市场仍然是小规模为主。
农业人口进城市；不鼓励城市资本大规模去农村承包耕地。
农村土地集体所有制不变，地上物的所有权和使用权可以转移，但不面向城市居民。
耕地回归粮食生产，全年产粮1.5万亿斤是看得见的国家目标。
国家确定开展政策性补贴：
（1）保障农民种粮基本收益
（2）粮食生产大省补偿
总产能：磷肥总产能2015年达到峰值2470万吨 P2O5后，下降至2023年2170万吨 P2O5，产能利用率74.4%。
总产量：磷肥总产量2015年达到峰值1795万吨P2O5后，下降至2023年的1615万吨P2O5，其中高浓度磷肥占比96%以上。
消费量：磷肥总消费量2012年达到峰值后一直在1150-1200万吨P2O5之间波动，2023年为1219万吨P2O5。
进出口：2012年出口达到峰值1414万吨 ，2023年出口417万吨P2O5。
原料：磷矿石2016年达到峰值1.4亿吨后，2023年以全球5%的储量贡献全球45%的产量。磷矿石开始大量进口。硫的对外依存度降至50%以下，并会继续下降。
未来我国农业究竟需要多少和什么样的复合肥？
规模：消费量会保持在6000万吨左右 。
组合：
（1）从大量元素与中微量元素组合，尝试与稀土组合；
（2）从无机盐之间的组合，转入与微生物和农药组合。工艺：大规模种植地区向混配肥倾斜；小规模种植地区向结构稳定型肥料倾斜。
形态：随着智慧农业从平面向立体发展，水溶性复合肥料应用增加
农化服务，本质是通过提供知识和技术，产生超出传统运作的利润进行再分配，而不是教育农民。
2023年全国粮食总产量1.39万亿斤，已连续8年保持1.3万亿斤以上。全年收购4千亿斤，库存高于18%的国际粮食安全警戒线。
尽管我国人均粮食拥有量483kg（高于联合国人均400kg国际安全线），但结构性问题带来的总量短缺受到耕地总量限制，解决方案是将农业工业化。
一个不确定的2025
对于2025年的农化行业如何发展？
结合2024年的实际情况，具备政策向好等待兑现，需求上行保证供应，产能充足产量波动，流通环节待重整，原料波动很正常，理性看待定价权等现实因素。
综合来看，可能会出现以下趋势。
我国农业定位适度规模，肥料的消费总量有可能提升，但化肥减少
氮磷新增产量被新增用肥量消化，今冬明春重点关注PPI和CPI的变化——更能决定春耕季的价格水平
市场有波动才会产生机会，判断趋势的基本原则仍然是供需关系
经销商与有先进产品的企业合作，才能确保产业整合后仍然占有市场
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