涨跌波浪汹涌，未来何去何从？有关农药价格的分析（下）

先讲一个段子：说一个出租车司机在机场接客，接到之后忿忿不平地对乘客讲，你看外面那几个，一直在路边晃荡的人，就是黑车司机。他们天天抢我们的生意，政府也不管管。司机大哥越说越生气，直接爆了粗口。

这个乘客没有表示同情，反而问了一句：师傅，你知道这些黑车司机是谁吗？

司机大哥一愣：是谁？

乘客回答：他们是你的阶级兄弟。

有点意思吧。这是不是说，和你做同一个产品的企业，都是你的阶级兄弟。

这不可能，绝对不可能！不是冤家就不错了，怎么可能是兄弟。

以前产能短缺的阶段，这是不可能；但是产能过剩，还有外来投资虎视眈眈，不断涌入的时代，同行就不是冤家，更不是敌人，真的是阶级兄弟了。

套用一下德国牧师马丁·尼默勒的诗：当他们投资草铵膦的时候，我没有说话，因为我不是做草铵膦的；当他们投资氯虫苯甲酰胺的时候，我也没说话，因为我不是做氯虫的；当他们做丙硫菌唑的时候，我还是没有说话，因为我不是做丙硫的；当他们做我的产品的时候，没有人替我说话，因为已经没有同行了。

时过境迁，这个快速发展的时代，很多理念都在不同的生态环境中急剧改变着。

有句话说得好：同行竞争跟追女孩一样的，你的重点是要俘虏女孩的芳心，而不是把情敌干掉！

不是不想干掉，而是情敌根本干不完。我们农药行业，想靠规模把同行干死的想法，已经尝试多次了。结果干死了好几批，也没见得哪个企业能够靠干死对方而一统天下，从此高枕无忧。竞争对手总像韭菜一样，割了一茬又一茬。回头一看，野火烧不尽，春风吹又生。

道理很简单，只要你干死对方，造成事实上的垄断，你就会期待更高的利润，要不你一统江湖图个啥。只要利润足够高，就会有新的资本进入，然后恭喜你，又平添一个对手。

最近的农药行业，更是山雨欲来风满楼。除了河北诚信、友道化学，更有多家大型化工企业剑指农药行业。万华化学，新和成，永太科技等，大有将农药这种精细化工行业皈依到大化工体系中的味道。

与以往不同的是，这些大化工企业的进入，与行业内部小打小闹的规模化竞争格局完全不同，或许真有可能用规模干死所有对手。面对这种狼来了的危险，农药行业内部再不达成一定的共识，恐怕就不是内部的规模比拼、价格比拼了，有可能像我上面的改编诗，当你想投资新农药的时候，同行不见了，行业消失了。

自从化工部取消之后，农药的管理就开始了漂泊之旅，先是工信部，后来是农业农村部。由于缺乏统一的布局管理，整个行业完全处于野蛮生长的状态。只要安评环评通过，基本上想上什么产品就上什么产品，没有什么全国一盘棋的观念。所以国内有30个氯虫苯甲酰胺的生产厂，就不足为奇了。

野蛮生长，也就意味着野蛮竞争。五倍的产能过剩，让农药行业内部的矛盾发生了深刻的变化。大家担心的不再是垄断和价格过高的问题，反而是恶性竞争和价格过低。随着大化工企业的不断进入，“行业利益”开始凸显出来。从行业内部来看，企业之间有竞争，竞争有序了大家都受益；从行业外部来看，一个行业和另一个行业又在进行博弈，因此农药行业也应开始重视自身的“行业利益”。

产能过剩造成的内卷，让投入产出比越来越低。而单纯的丛林法则、优胜劣汰，已经不合适当前的农药行业。作为产能过剩的行业，价格竞争已经是无效的竞争模式。

因此，协作共赢是必然的趋势，不习惯也没办法。否则，不远的将来，行业的发展与变革，会教会我们更多的东西。

农药价格保持低位竞争，一个很重要原因就是行业准入门槛的缺失。农药作为农业生产的关键领域，目前没有一个专业的管理机构。以往化工部存在的时候，有化工规划院，化工设计院，科技总院等诸多机构对农药产业进行管理和规划，各个省份各地区的农药厂，一个都不能少。现在则是各个省市自己负责，全国一盘棋的管理思路已经不存在了。

这样无序的行业进入，自然会让价格竞争更为激烈，你一万吨的装置，我就三万吨，你三万吨，我就五万吨。但是市场只需要八千吨。

这些年，我们一直奉行亚当·斯密的理论：市场是“看不见的手”，政府是“看得见的手”，政府应当让看不见的手来调节市场行为。但目前的现实是，看不见的手已经失灵了，需要看得见的手来下场，让这个行业回归理性与规则。

要想价格稳定，就要限产；要想限产，必须要有切实可行的机制。

农药产品的协作机制，很早以前就有了。记得二、三十年前就有草甘膦协作组，有机磷协作组，各种协作组。那时候这些协作组都是在化工部的领导下。出于对主管部门的敬畏，以及主管部门可以赋予的政策优势，协作组还是有效运行的。可是目前的农药管理不同于那个时代，除了登记制度之外，一切都放开了，那么如何进行有效的价格协作呢？

也许兼并重组是可行的方案之一。将大吨位品种的产能统一归属在几个领先企业的名下，将以前的单兵作战，变成班与班之间的较量。农药价格的低价竞争，就是因为参与者众多，根本无法达成统一的意见，即便临时达成一致，也会在事后阳奉阴违。兼并重组之后，参与者少了，就那么三、四个有话语权的人，在大化工企业不断进入的压力下，达成真正的共识是很有可能的。

最近几年，曾有一段时期，乐果的生产厂只剩了一家，产品供不应求，价格可以自己说了算，那怎么可能卖低价；还有草铵膦，有段时间也是生产者寥寥，中间体供应商寥寥，共识很容易达成，价格也是现在的好几倍。

当然这些限产不是主动的行业协作，而是偶发的产能不足造成的，可能有些人会认为不具备普遍意义。但是平心而论，最近五年农药原药的生产利润如何？与五年前、十年前相比，是不是有了根本性的改善。改善的根本原因，就是安全大检查和环保风暴，取缔了大多数地下工厂，让不按常理出牌的黑户消失，造成客观上的限产带来的福利。

至于如何限产，这里就不讨论了，以免空谈误国。值得一提的是，部所的原药登记审批，以及农药进出口通知单，应当是限产的有力武器。

从某种意义上讲，农委、部所、协会和领军企业一同参与，从国家层面规范行业竞争，避免地方保护性的无序竞争。外来压力下，整个行业抱团取暖，一起限产，相互协调库存。在此基础上，实施充分市场竞争，才是农药今后一段时期农药价格、利润能够保持稳定的有效途径。