异噁唑虫酰胺:千吨级市场逐步形成,多国登记落地而中国'零登记'
编者按:异噁唑虫酰胺的全球登记版图正在持续扩大。据AGROPAGES不完全统计,2025年前三季度,该产品全球原药进口量已达千吨级,在美国、巴西、印度等关键农业市场迅速落地。反观中国市场,仍处于"零登记"状态。尽管近期已有国内企业开展前瞻性产能布局,但在法规与市场准入层面仍存空白。在此背景下,中国企业将如何把握这一品种的潜在机遇?本文将从技术特性、全球布局及贸易数据等维度,解析该杀虫剂的市场格局与发展动态。
01
异噁唑啉类杀虫剂的技术突破
异噁唑虫酰胺(isocycloseram)是由先正达研发的新型双芳基异噁唑啉类杀虫剂。根据杀虫剂抗性行动委员会(IRAC)最新分类,该产品被归类为第30组,即γ-氨基丁酸门控氯离子通道(GABA-Cl)变构调节剂。目前,该作用机制组别包含4个活性成分:异噁唑虫酰胺、溴虫氟苯双酰胺、环丙氟虫胺以及氟噁唑酰胺。
从化学结构看,异噁唑虫酰胺属于异噁唑啉类化合物。该类化合物已发展出多个商品化品种,应用领域覆盖兽用和农用两大市场,显示出广阔的应用前景。
异噁唑虫酰胺结构式
在技术性能方面,异噁唑虫酰胺展现出三重核心优势。首先是抗性管理能力突出,该产品与现有主流杀虫剂(有机磷类、新烟碱类、双酰胺类)无交互抗性,为多重抗性害虫治理提供了全新解决方案。其次是杀虫谱广泛,对鳞翅目、鞘翅目、蜱螨目、半翅目、缨翅目等六大害虫均表现优异,兼具触杀、胃毒和内吸三重作用机制。第三是环境友好性优越,对传粉昆虫安全性高,持效期可达14天以上,且具有较强的耐雨水冲刷能力。
02
先正达的全球化战略部署
专利
先正达于2010年构建了完整的化合物专利保护网络:PCT专利WO2011067272A1、欧洲专利EP2507230、中国专利CN102639529B均申请于2010年12月1日,将于2030年11月30日到期;美国专利US2012238517申请于2010年12月1日,2030年12月1日到期。
登记
登记方面,先正达先后在拉美市场(阿根廷、巴西)和亚太市场(澳大利亚、韩国、印度、越南)取得登记,这些市场既是重要的农业生产区域,也是农药消费的主要市场。
2025年5月9日,美国EPA发布公告,拟批准登记10个含异噁唑虫酰胺的杀虫产品,预计于2025年内正式批准登记,这将进一步扩大该产品的全球市场覆盖面。
根据先正达的战略规划,该产品将推广至全球40多个国家和地区,应用于40多种作物,彰显出其全球化布局的雄心。
生产
2025年3月,先正达位于英国哈德斯菲尔德的先进制造工厂正式投产,首批产品成功下线。该工厂投资额达5000万英镑,是先正达全球供应链战略的关键节点,将成为异噁唑虫酰胺的最大生产基地。该工厂产品将远销全球40多个国家,重点覆盖印度、南美等关键市场。这一产能将为产品全球化推广奠定坚实的供应链基础。
03
全球市场表现与贸易格局
商业化时间线与产品矩阵
先正达针对不同区域特点实施精准定位:在印度市场重点推广水稻螟虫和卷叶虫解决方案,契合其水稻主产国地位;在巴西市场聚焦咖啡作物害虫防治,利用其全球最大咖啡生产国优势;在澳大利亚开发种子处理技术;在美国市场提供多样化叶面解决方案,满足多元化、精细化需求。
2021年11月,先正达首次推出PLINAZOLIN®技术,标志着异噁唑虫酰胺正式进入商业化阶段。
2023年7月,先正达印度公司推出基于PLINAZOLIN®技术的Incipio(异噁唑虫酰胺18.1%)和Simodis(异噁唑虫酰胺100 g/l)产品,面向水稻、棉花和蔬菜种植者,实现亚洲市场首次大规模应用。同年12月,先正达在巴西推出杀虫杀螨剂Joiner(异噁唑虫酰胺200 g/L),专注于咖啡、蔬菜和水果作物害虫防治,精准契合南美市场需求。
2024年3月,先正达在澳大利亚推出种子处理剂EQUENTO® Extreme(噻虫嗪+异噁唑虫酰胺),拓展了种子处理应用场景。4月,在阿根廷推出Verdavis杀虫剂(高效氯氟氰菊酯+异噁唑虫酰胺),进一步巩固南美市场地位。
2025年,全球化布局继续推进。4月,先正达在美国推出三款基于异噁唑虫酰胺的叶面施用杀虫剂品牌:Incipio™、Vertento®和Zivalgo™,标志着北美市场正式启动。6月,巴基斯坦公司推出叶面喷雾杀虫剂Incipio 200 SC,完善了南亚市场覆盖。
全球贸易数据分析
2021~2025年各国家原药进口情况(数据来源:海关)
据AGROPAGES不完全统计,从各国家原药贸易数据看,异噁唑虫酰胺市场呈现快速发展态势。
2023年全球进口量约115吨,主要进口国为巴西(约64吨,来自荷兰和英国)、印度(48吨,来自英国),印度尼西亚少量进口2吨(来自瑞士)。
2024年全球进口量约440吨,巴西成为最大进口国(约309吨,主要来自印度),印度进口约120吨(来自英国),韩国进口10吨(来自印度)。
2025年(截至9月15日)全球进口量已达1000吨,较2024年全年增长约127%。主要进口国分布为:巴西633吨(来自印度)、印度125吨(主要来自英国)、美国94吨(来自荷兰和英国)、比利时58吨(来自印度)、澳大利亚45吨(来自美国)、韩国29吨(来自英国和印度)、瑞士23吨(来自印度)等。
从上述数据分析:
首先,全球市场需求跨越式增长。 2025年前9个月的进口量(1000吨)已远超2024年全年总量(约440吨),增幅高达约127%。
其次,印度在产业链中的角色日益凸显。印度不仅是重要的消费市场(2025年进口125吨),更崛起为重要的原药供应方(主要供应商为deccan),向巴西、比利时、韩国等国出口,显示出其在该产业链中日益提升的地位。值得注意的是,异噁唑虫酰胺合成所需的主要原材料是D-丝氨酸,经查询,该原材料的印度进口商主要有Chemplast和SRF公司,猜测这两家公司或许参与了该产品所需中间体的合成。
第三,英国生产基地的供应能力提升。随着先正达的哈德斯菲尔德工厂在2025年3月投产,来自英国的出口量有所增加。
第四,美国市场潜力开始释放。美国进口量从2024年的微量水平跃升至2025年的94吨,这一增长与美国环保署(EPA)的登记审批进程吻合,标志着北美这一重要市场的正式启动。
从贸易商分析显示,该产品原药的主要出口商为先正达和印度Deccan公司。制剂贸易方面,INCIPIO 200 SC(Isocycloseram 200g/L)为主要剂型,出口至哥伦比亚、秘鲁、韩国等国,制剂产品在拉美和亚洲市场的应用持续扩展。
04
中国市场现状:机遇与挑战并存
与全球多国陆续登记和商业化进程形成鲜明对比,异噁唑虫酰胺在中国市场尚未获得登记许可,呈现出明显的市场缺位状态。
尽管如此,国内企业已开始前瞻性布局。2025年8月,利尔化学子公司湖北利拓化工有限公司的700吨农药原药及配套设施建设项目进行环评公示,其中包含100吨/年异噁唑虫酰胺产能,表明国内农化企业已着手开发该产品。
随着全球市场规模持续扩大,异噁唑虫酰胺在中国的登记进程及商业化应用前景仍有待观察。
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