2025农药新政首月：价格指数下跌，登记格局生变！

本周，农药原药市场整体稳中有波动，阿维菌素、甲维盐、敌草快等品种询盘活跃度回升。农业农村部出台的“一证一品”新政，已于1月1日正式实施，明确“同一登记证号的农药产品应当标注同样的商标”，其影响力在2025年农药登记市场格局中已提前显现，正深刻重塑行业发展逻辑。当前市场深陷需求疲软与政策红利释放的博弈周期，供需两端的结构性调整，为行业转型迭代埋下关键伏笔。

价格指数层面，市场整体承压运行，上涨动力持续不足。中农立华原药价格指数报70.94点，同比下跌2.67%，环比下跌4.20%。在跟踪的上百个产品中，73%的品种同比下跌，仅16%实现上涨。

分品类来看，除草剂板块跌幅最为突出，其原药价格指数报77.71点，同比下跌2.57%，环比跌幅达7.60%。其中，草甘膦原药以承接外贸补单为主，内贸市场观望情绪浓厚，价格小幅盘整，95%含量报价2.4万元/吨，97%含量报价2.45万元/吨；敌草快母药受溴素等原材料成本上涨影响，厂家报价上调至1.7万元/吨，成为除草剂板块为数不多的增长亮点。

杀虫剂板块表现相对稳健，原药价格指数报62.96点，同比下跌1.70%，环比微跌0.90%。热门品种氯虫苯甲酰胺原药备货启动，询盘活跃度显著提升，现货库存量持续走低，报价稳定在19.5万元/吨。阿维菌素精粉流通货源收紧，厂家提价意愿强烈，报价43万元/吨。

杀菌剂板块同样承压，原药价格指数报70.02点，同比下跌3.64%，环比下跌0.81%。丙硫菌唑原药备货周期逐步开启，供给端产能稳步释放，但高品质货源依旧偏紧，报价12.6万元/吨；SDHI类杀菌剂整体受热捧，氟唑菌酰胺、氟吡菌酰胺等品种市场关注度较高，高端杀菌剂国产化进程持续加速。

据药检所公示数据，2025年拟登记农药新产品5130个，其中制剂产品4518个，占比88%，原药仅332个，制剂主导格局明确。值得关注的是，12月出现明显“翘尾效应”，单月公示产品636个，行业年底冲刺登记以应对新政的特征突出。登记效率成为企业核心竞争力，平均受理时长约218天，最快仅97天，最慢达386天，效率差距接近4倍。

登记热点清晰折射出行业创新与需求方向。有效成分方面，氯虫苯甲酰胺以371次登记频次强势霸榜，甲维盐、虱螨脲等传统品种热度不减。原药布局上，砜吡草唑以32个拟登记数成为除草剂领域新宠。生物农药迎来爆发式增长，在19个公示新农药中，生物农药有效成分占比68%（13个），首次形成压倒性优势，噬菌体类产品的出现实现细菌病害防治细分领域突破。化学新药虽仅6个，但含金量极高，环丙氟虫胺、氟螨双醚等高活分子多采用“先专供出口、再获国内登记”的路径，契合“减量控害、环境友好”的监管导向。应用场景上，水稻、小麦、玉米三大主粮占比36.4%，筑牢农业生产根基。柑橘树、甘蓝、非耕地等场景登记量均超200个，经作与非耕地市场需求旺盛，卫生用药（187个）登记活跃，公共卫生治理市场持续扩容。靶标维度，除草板块竞争白热化，病害靶标登记不足，赤霉病、白粉病登记量超100个，稻瘟病、纹枯病等大病害仅50~100个，存在较大差异化开发空间。

短期来看，农药市场仍面临多重压力，内贸成交疲软，备货意愿低迷，外贸市场同样表现乏力，行业整体持谨慎观望态度。叠加“一证一品”新政实施，企业需优先处理非合规库存，价格竞争日趋激烈，需求释放不及预期，部分上游工厂选择停产停工，以消耗现有库存缓解运营压力。预计短期内无明显利好驱动，多数农药产品将维持平稳运行，波动空间有限。

长期而言，新政驱动行业合规升级，登记效率与创新能力成为企业核心竞争力，拥有优质登记证件的企业更具优势，行业市场集中度有望进一步提升。头部企业凭借精准的赛道布局、技术储备与登记优势，持续抢占生物农药、高端杀菌剂等高价值领域。随着农药新政落地后需求逐步释放，行业将在平稳博弈中完成结构优化。未来，唯有坚守合规底线、提升登记与转化效率、聚焦绿色创新赛道，才能在存量竞争中实现突围。