杀螨剂主流产品供需及竞争状况分析

本期我们将从产能布局、中间体供应、市场竞争格局及发展趋势等维度，解析二者当前市场应用现状及未来发展潜力。

首先，从原药产能布局来看：

乙螨唑供给相对过剩与联苯肼酯产能扩张并存

我们知道，随着温度上升，杀螨剂逐步进入了旺季用药阶段，乙螨唑作为全球杀螨剂市场的重要品种，国内产能呈现“集中化+过剩化”特征，国内现有产能已突破3000吨，远超全球年需求的2000吨。总体看，仍旧呈现供需失衡的局面。

联苯肼酯则处于产能扩张周期，国内现有产能约2500吨，在建或计划新建产能达到3000吨以上，已远超国内市场1600吨的年需求量，后期连续流工艺突破能否带来市场格局的变化，让我们拭目以待。

其次，从关键中间体供应状态来看

乙螨唑的核心中间体2,6二氟苯甲酰胺，目前市场价格承压，但部分生产企业进行产业链配套，增加未来的竞争能力；其他中间体配套较少，厂家以外购为主。

联苯肼酯的关键中间体4-羟基联苯市场进入供过于求阶段，市场价格仍旧承压， 上游原药企业通过战略合作解决产业链配套问题。

第三、从市场竞争看：

杀螨剂市场呈现出“复配制剂主导，抗性倒逼产品迭代”的态势

杀螨剂市场格局呈现“三极分化”：专利化合物占据杀螨剂的高端市场，以乙螨唑、联苯肼酯为代表的化合物凭借高性价比成为中端市场主流杀螨防治药剂；低端市场主要以阿维菌素、螺螨酯、炔螨特等常规化合物为主。

我们知道，螨类繁殖速度快，世代重叠严重、抗性突出，很难治理。抗性问题正在改变杀螨剂市场的竞争规则，产品复配应用正逐渐成为螨类抗性综合治理的有效方案，如45%联苯肼酯·乙螨唑悬浮剂已经成为最近几年市场的主流药剂，从害螨的整个生育周期有效解决了螨类防治的速效性和持效期等难题；2024年乙螨唑新下登记证件46个，其中44个为制剂登记证，且全部为复配悬浮剂；联苯肼酯在2024年新下制剂登记证47个，其中42个为复配登记。

值得关注的是2024年新下的联苯肼酯与乙螨唑复配登记证多达28个，占当年联苯肼酯制剂新下登记证的60%。市场产品迭代更新加快，研发新专利化合物以及差异化品种，成为害螨抗性治理的有效途径之一，如以氟螨双醚为代表的三氟乙基硫醚类化合物，灭螨醌、氟螨啶、异噁唑虫酰胺等品种都是全新作用机理，但部分产品在国内上市时间未定，所以未来几年国内仍然以常规化合物应用为主。

第四、从未来趋势看：

呈现抗性治理与绿色转型驱动增长态势

核心增长主要体现在三点：

第一，抗性的解决方案：联苯肼酯与乙螨唑的复配比例已经优化至2:1，随着原药价格下行，性价比凸显，对高抗性红蜘蛛螨类防效提升明显，市场呈现稳中增量的局面。应用端通过添加助剂等方案，可使药剂防效得到提高。

第二，环保剂型创新：纳米剂型的开发，从药剂渗透效率、耐雨水冲刷能力等方面大大提升药效，延长了两个产品的生命周期。

第三，新兴市场拓展：国内市场作物应用在拓展，以及随着中国企业出海拓展了海外市场应用，二者市场逐步呈现增量局面。

我们也不得不关注未来的风险预警：

如政策方面的风险：欧盟计划2026年将乙螨唑列为《化学品的注册、评估、授权和限制》法规高度关注物质，对出口影响需要持续关注。

抗性的影响，相关竞品的替代以及渠道利润等，也是市场方面需要密切关注的。

通过以上信息可以看出，联苯肼酯与乙螨唑的市场竞争已从单纯的产能比拼升级为技术、渠道与服务的综合较量。企业需在抗性治理、绿色转型与全球化布局上构建差异化优势，同时重视生物农药与基因编辑技术带来的颠覆性变革。未来五年，虽然这两大杀螨剂仍将是市场主流成分，但唯有持续创新者才能在“红海”中突围。

来源，中农立华原药

全球（中国）啶酰菌胺市场竞争及投资分析报告（2024）

联系电话：0551-62990641，15345605525

目录

第一章啶酰菌胺性质和产品特点概述 3

第一节产品由来、性质及作用机理 3

一、产品的由来 3

二、啶酰菌胺的理化性质 5

第二节产品特点、防治对象 7

第二章啶酰菌胺登记及产品开发的情况 12

第三章啶酰菌胺专利及工艺情况 20

第一节啶酰菌胺的专利情况 20

第二节啶酰菌胺的工艺路线情况 21

一、啶酰菌胺合成的研究 22

二、Suzuki偶联反应路线 23

三、格氏反应路线 25

四、芳基自由基偶联反应路线 26

五、Diels-Alder环合反应路线 27

六、其他合成路线 27

七、某企业啶酰菌胺环评的工艺路线情况 28

八、小结 30

第四章全球啶酰菌胺总体市场发展概况及预测 31

第五章全球啶酰菌胺市场结构分析 34

第一节细分市场及结构(按照市值评估) 34

第二节应用领域及作物结构(按照使用量评估) 35

第六章全球啶酰菌胺主要细分市场状况分析 37

第一节美国 37

第二节意大利 38

第三节中国 40

第四节巴西 41

第七章全球啶酰菌胺产能、产量及行情变化情况 44

第一节全球啶酰菌胺产能、产量情况 44

第二节啶酰菌胺原药价格波动情况 46

第八章产业化、市场应用的建议和结论 47

第一节主要建议 47

一、不建议布局啶酰菌胺原药产业化 47

二、介入的作物以大豆和果蔬等为主 47

三、啶酰菌胺化合物专利到期、市场禁用的风险较小 47

四、杀菌剂头部企业品牌战略和推广策略 48

五、与啶酰菌胺的复配和剂型 48

六、建立信息体系(SDIP)，掌握价格波动规律 49

7、机遇和策略 50

第二节主要结论 51

一、市场处于下行反弹期，年销售额约在1.6亿-2.0亿美元 51

二、全球啶酰菌胺市场重心处在欧洲和美国，发展中国家(中国和巴西)具有开发潜力 52

三、啶酰菌胺靶标作物为水果和蔬菜，大豆具有增长前景 52

五、开发总论 52

报告后记 52

表格目录

表1 全球啶酰菌胺的细分市场及应用的情况 (2022年) 5

表2 啶酰菌胺理化性质 7

表3 具有代表性的啶酰菌胺主要商品化制剂产品 13

表4 国内啶酰菌胺原药登记的情况 (截至2024年) 14

表5 国内啶酰菌胺登记产品整体情况 (截至2024年) 15

表6 国内啶酰菌胺单剂登记的情况 (截至2024年) 16

表7 我国与啶酰菌胺复配的活性成分及登记数量 (截至2024年) 18

表8 我国啶酰菌胺仅限出口登记情况 (截至2024年) 19

表 9 啶酰菌胺化合物专利(行政保护)建立和临满情况 21

表10 啶酰菌胺工艺专利和晶型专利的情况 22

表11 啶酰菌胺生产情况详表 30

表12 啶酰菌胺化学反应相关情况表 30

表13 啶酰菌胺于SDHI类杀菌剂的地位及变化 亿美元 33

表14 2022年全球SDHI类领先的杀菌剂 亿美元 34

表15 全球啶酰菌胺细分市场的销售额排名(2022年 百万美元) 35

表16 全球啶酰菌胺应用范围逐渐减少(按照作物，吨) 36

表17 2014-2023年美国啶酰菌胺销售额及用量变动情况 百万美元 吨 38

表18 2022-2023年美国啶酰菌胺分作物销售额及用量的情况 吨 百万美元 38

表19 2023年美国啶酰菌胺分作物处理面积的情况 千公顷 39

表20 2014-2023年意大利啶酰菌胺销售额及用量变动情况 百万美元 吨 39

表 21 2022年意大利啶酰菌胺分作物销售额及用量的情况 吨 百万美元 40

表22 2023年意大利啶酰菌胺分作物处理面积的情况 千公顷 40

表23 2014-2023年中国啶酰菌胺销售额及用量变动情况 百万美元 吨 41

表24 2022年中国啶酰菌胺分作物销售额及用量的情况 吨 百万美元 42

表 25 2023年中国啶酰菌胺分作物处理面积的情况 千公顷 42

表26 2014-2023年巴西啶酰菌胺销售额及用量变动情况 百万美元 吨 42

表27 2022年巴西啶酰菌胺分作物销售额及用量的情况 吨 百万美元 43

表28 2023年巴西啶酰菌胺分作物处理面积的情况 千公顷 43

表29 国内啶酰菌胺原药登记情况(截至2024年5月29 日) 45

表30 2022-2024年全球(中国)啶酰菌胺产能变化情况 吨 46

图文目录

图1 我国啶酰菌胺登记的剂型 19

图 2 Suzuki偶联反应合成啶酰菌胺路线 25

图 3 啶酰菌胺格氏反应路线 27

图4 啶酰菌胺芳基自由基偶联反应路线 29

图5 2005-2023年啶酰菌胺的全球销售额变化情况 亿美元 33

图6 2017~2024年中国啶酰菌胺原药价格变化情况 万元/吨 48

图7 我国草甘膦原药价格变化及趋势 万元/吨 (2013-2023） 52