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2019年越南农业观察报告

来源:农资市场网 时间:2019年06月14日

分享: 标签: 越南 云南云天化

摘要:随着中国—东盟自由贸易区的建成和发展,在“一带一路”、孟中印缅经济走廊、中越“两廊一圈”、“一轴两翼”的多层次多方位的战略合作下,中越经贸合作日益紧密,越南将成为未来中国粮食安全保障和农业贸易的重要合作伙伴。

越南地处东盟自由贸易区的中间地带,自1986年实施改革开放政策以来,在政治经济文化外交等各领域取得较快发展,是目前东盟10国经济发展速度最快的国家。加入WTO后,越南农产品生产与贸易不断增长,大米、咖啡、橡胶、胡椒、腰果等农产品占比最大。目前,越南已跻身世界第二大米出口国、世界第二大咖啡出口国、东南亚农产品出口大国。

随着中国—东盟自由贸易区的建成和发展,在“一带一路”、孟中印缅经济走廊、中越“两廊一圈”、“一轴两翼”的多层次多方位的战略合作下,中越经贸合作日益紧密,越南将成为未来中国粮食安全保障和农业贸易的重要合作伙伴。

一 越南自然环境

1.1地理条件

越南位于中南半岛东部,地理坐标为北纬8°10'~23°24'、东经102°09'~109°30'之间,北与中国广西、云南为邻,西与老挝、柬埔寨接壤,国土面积33.1688万km2,国土形状呈“S”形,地势南北狭长,地势由西向到南倾斜,南北全长1650km。东面和南面临南海,海岸线长3260多公里(不包括岛屿)。

据越南统计总局2015年鉴,越南农用地约2679.16万hm2,为全国土地总面积的80.7%;未利用地约404.91万hm2,为全国土地总面积的12.22%; 荒地约228.8万hm2,为全国土地总面积的6.91%。越南山地和高原占国土面积2/3,平原占国土面积1/3,平原大部分由河流泥沙冲积而成,有红河三角洲及湄公河三角洲,主要有红河平原(约1.5万km2)、九龙江平原(3.2 万km2)等。

全国划分为58个省和5个直辖市(芹苴、岘港、海防、河内、胡志明市),根据地形、土壤和气候条件,可将越南农业划分为6个农业生态区,分别为:红河平原(11个省市)、北部丘林山区(14个省市)、中北部及沿海地区(14个省市)、西原地区(6个省市),九龙江平原(13个省市)。

1.2气候及水文条件

越南地处北回归线以南,气候属热带季风气候,气温高、湿度大(年平均湿度达到84 %)、风雨多。

越南国土纬度跨度大,各地气候条件差异明显。越南北部地区受从亚洲陆地来的东北风及东南风影响,其四季分明,大部分地区平均温度为23~25℃,最热为6至7月(平均气温约29℃),最冷为12月至次年1月(平均气温约15℃),终年无雪。越南南部地区较少受季风的影响,其热带气候比较温和,分旱季(12月至次年4月)和雨季(5至11月),大部分地区年平均气温25~27℃,最热为4月(平均气温约29℃),最冷为12月(平均气温为26℃)。除西北部外,越南沿海地区每年7月~11月常遭台风袭击,中部夏季的“老挝风”对农作物健康生长危害较大。

越南地区雨量充沛,年平均降雨量达1500~2000mm,南方一些地区甚致高达3000~4000mm,接近90 %的降水发生在夏天,降水非常集中。

越南拥有纵横交错的无数河流(10公里长以上的江河达2360条),河流流向为西北—东南的两个主要方向,水量充沛,境内河流每年提供约3100亿立方米水。越南流域面积最大的湄公河(Mekong River)和红河。

湄公河干流全长4909公里,发源于中国青藏高原、流经老挝、缅甸、泰国、柬埔寨和越南,于越南胡志明市流入南海。在中国境内叫澜沧江,流入中南半岛后的河段称为湄公河。

红河为中国云南省--越南跨境水系,流经中国云南的大理、楚雄、玉溪、红河四个地州的17个县市和越南北部的12个省,全长1280公里。

二 越南交通概况

越南交通运输业有公路、铁路、内河、海路、空中和管道运输等。与缅甸交通(以水运为主)不同,其以公路运输为主(占约货运量2/3),水运为辅(占约货运量1/3)。国内公路总长约20万公里,其中有国道约1.5万公里,省道约1.6万里,县乡村公路纵横交错、四通八达。境内水路约4.1万公里,配有23个主要装卸码头和若干小码头,由于河道疏通跟不上和码头工程质量偏低及设备陈旧老化等原因,运输费用偏高。海岸线有11个国际港口及80个一般港口。

越南境内铁路有7条干线和一些支线,全长约2600公里。越南与中国云南及广西接壤,与中国的陆路边境线长度超过2000km,云南段长度近1400km,目前云南与越南间有河口口岸、麻栗坡天保、金平金水河和富宁田蓬口岸四个陆路口岸,中越两国贸易往来十分便捷且历史悠远。

其中河口口岸有公路和铁路运输,其1910年1月正式通车的滇越铁路,南起越南海防,北至云南昆明,经河口口岸进入中国,800多公里高山米轨铁路,穿越百年,见证了越南与中华民族的苦难与振兴。她如同中越“丝绸之路”,给云南、越南带来了工业文明的曙光,现云天化公司出口越南的化肥,仍有一定数量经滇越铁路中亚班列运到越南。

总体来讲越南交通方式多样,但基础设施相对落后,铁路还是米轨火车,2015年由中国山东高速承建河内-海防全长105公里的路段,是越南第一条真正意义的高速公路。港口较多,但大港较少。

三 越南农业概况

3.1农业投资环境概况

越南两大平原土地肥沃、雨量充沛,由于农业基础薄弱,农业设施投入不足、农艺技术落后、政策扶持不足等原因,外商直接投资(FDI)相对不足,农业领域项目投资规模较小,华南农业大学经济管理学院留学生NGUYEN THUC HUY研究发现,农业领域FDI集中于畜牧、饲料加工、林业、木材加工、林产品、渔业等,饲料行业在农业领域FDI中最具吸引力。越南生产饲料协会的报告指出,到2020年,国内饲料市场需求可以达到250万~260万吨。3大外商直接投资的饲料加工企业为:美国的Cargill Vietnam公司、泰国的Charoen Pokphand 公司、中国东方希望集团(East Hope Group)。

农业领域FDI以合资与外商独资形式为主,投资来源以日本、中国(包括台湾和香港)和泰国为主。

3.2农产品生产及贸易概况

农业是越南国民经济的支柱产业,农业产值约占国内生产总值的30%。粮食作物包括稻米、玉米、马铃薯、番薯和木薯等,经济作物主要有咖啡、橡胶、腰果、茶叶、花生、蚕丝等。粮食作物以水稻为主,稻谷产量占粮食产量的85%以上。

3.2.1水稻

新思界产业研究中心发布的《2018-2022年越南大米市场投资环境及投资前景评估报告》显示,越南大米已出口到世界132个市场,其中中国仍是越南大米最大进口国,占越南大米出口市场份额39.8%,越南对该市场的大米出口量和出口额连续增长。据天津检验检疫局工作人员介绍,2017年经该局检验检疫的进口大米达3.32万吨,其中越南大米为占总进口量的73.9%。

越南地形形如一个扁担,扁担两端的红河平原和湄公河平原非常适合种植水稻,这里的农民掌握了水稻种植的娴熟技巧,且土壤肥沃、气候适宜、水源丰富,为水稻种植创造了理想的天时地利人和环境,一年两熟或三熟,年亩产量高。《63/NQ-CP粮食安全决议》要求,到2020年,越南要维持380万km2的稻谷种植面积,预计产出4100~4300万吨,不仅充分满足国内消费需求,还有400万吨可供出口。

水稻在该国国民经济与农业发展中占有极其重要的地位,越南农业与农村发展部于2016年5月23日发布了《越南稻谷产业2020年重建战略及2030年展望》,旨在塑造越南大米品牌、提升农业生产效率。

北部的红河三角洲和南部的湄公河三角洲是越南最重要的2 个水稻生产区,越南北方与中国广西、云南相似,一年种2季水稻,南方可种3季水稻。据2015年越南国家统计局和2016年越南国家统计年鉴(Source from the Annual Report 2015 of Vietnam State Statistics Bureau and the Statistics Yearbook 2016 of Vietnam)数据显示,越南水稻种植面积逐年上升,自1996年以后,越南水稻种植面积均在700万hm2以上,2000年达到766.63万hm2,2001-2007年期间有所回落(越南推进工业化进程和发展其他经济作物,导致水稻种植面积略有回落),之后呈增长趋势,2013年,水稻种植面积增长至790.28万hm2,2016年水稻种植面积为779.32万hm2,其中九龙江平原占全国水稻种植面积的54.11%,中北部及中部沿海地区占15.91%,红河平原地区占14.25 % 。

水稻单产方面,1999年以后,越南水稻单产突破4 t·hm-2,总产3139.38万吨,之后水稻单产成稳步上升趋势,2016年,越南水稻主产区九龙江平原遭遇自然灾害,单产依然达5.57 t·hm-2,高于缅甸等周边国家(缅甸水稻单产3.3 t·hm-2,泰国、马来西亚、印度尼西亚等国3.7~4.7 t·hm-2)。

越南水稻单产逐年提高(1982年突破2.5 t·hm-2,1989年突破3t·hm-2,1999年突破4 t·hm-2),与其不断引入高产现代品种密切相关,2000 年后,高产的现代品种占90%以上。我国水稻品种博优903号、协优527等优质品种陆续引入越南,中越两国稻种贸易十分活跃。

数据显示

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越南一年水稻种植大部分是3季水稻,其中冬—春季种植面积最大,其次为夏—秋季,晚季最少。2005至2016年间,冬—春季单产为5.70~6.69 t·hm-2,总产为1702.41~2085.05万吨;夏—秋季单产为4.18~5.67 t·hm-2,总产为969.39~1499.17万吨;晚季单产为3.96~4.92 t·hm-2,总产为806.51~964.49万吨。冬—春季不仅种植面积最大,而且单产最高,2016年,冬—春季(6.43 t·hm-2)高出夏—秋季(5.67 t·hm-2)0.76 t·hm-2,高出晚季(4.87 t·hm-2)1.56 t·hm-2。

3.2.2其他作物

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越南除了水稻外,主要种植玉米、马铃薯、番薯、木薯、玉米、高粱、豆类等粮食作物,经济作物主要有咖啡、橡胶、腰果、茶叶、花生、蚕丝、橡胶、椰子、香蕉、柠檬、龙眼、荔枝、槟榔、芒果、甘蔗等。

玉米是越南重要的粮食作物,集中于北部丘陵山区(如山罗省)、西原地区(如多乐省)等地,种植面积100万hm2左右。红河平原、湄公河三角洲及沿海平原地区主要种植蔬菜,面积约85万hm2。

越南是世界第二大咖啡出口国,2016年,越南咖啡总种植面积已达64.5万hm2,咖啡豆总产量达160万吨,居世界第二,全国超过100万人从事咖啡生产与加工,部分省份咖啡对当地GDP的贡献达到30%。2017年“越南咖啡产业的新发展阶段”的研讨会上,越南农业与农村发展部部长表示,集中开展咖啡深加工工作,加强对接以发展贸易,增加越南咖啡价值。

越南橡胶产量在2015年突破100万吨,目前种植面积约80万hm2,橡胶产业为越南第二大出口创汇产业,其中中国是越南橡胶及其制品主要进口国。

3.3越南农资市场概况

3.3.1肥料

云天化销售人员介绍,越南全国化肥需求量呈逐年上升趋势,2000年500万吨需量至2018年约1100万吨,从化肥增量上也可看出越南农业发展状况及重要程度,肥料需求比例为尿素需求量约220万吨,生物氮肥约90万吨,钾肥约90万吨,磷酸二铵(DAP)约90万吨,复合肥(NPK)约400万吨,磷肥约180万吨。

越南肥料有50%左右磷肥及95%以上复合肥(NPK)自己生产外(大部分掺混肥料),其他肥料基本靠进口,特别是钾肥几乎全部进口。

国内大小肥料生产企业有500家左右,总设计产能约800万吨,较大的生产企业有富美(phu my)氮肥(800kt/a)、金瓯(ca mau)氮肥(800kt/a)、越南化学工业公司(海防DAP 330kt/a)等。

中越之间肥料贸易往来始于滇越铁路,1992年6月8日,原云南红河州磷肥厂(现为云南云天化红磷化工有限公司)在中越口岸河口县设立红磷商行,开启中越贸易。1996年8月,该公司通过日本三井物产公司向越南出口磷酸二铵(DAP)30吨、复合肥(NPK)60吨,从此该公司磷铵系列产品不断流入越南境内。目前该公司每年近50万吨产品在越南市场销售,运输渠道也由铁路扩展到公路及海运,较大程度上推进了越南农业发展与农户的增产增收。

云天化销售人员介绍,越南市场上广受欢迎、销售最好的NPK配比有20-20-15 、16-16-8、15-15-15(S)等,肥料市场竞争非常激烈,很多厂商为某一作物设计开发专用肥,并添加中微量元素、腐殖酸等提升产品附加值。DAP市场上,竞争空前激烈,个别厂商为抢占市场,已几乎将产品品质提升到极致,韩国厂商推出高水溶性DAP(产品水溶磷≥43%,氮≥17.8%),云天化推出高氮优质DAP产品(18-48-0,总养分66%)。

3.3.2农用机械

越南沿海和平原地区适于机械化种植与收割,但自身产能有限。据 DFAPSP数据, 目前越南境内农业机械只能满足 15%—30%的农业收割需要 , 大部分的农民由于资金的缺乏仍然采用手工收割。另一个因素则是越南的水稻田相对于国外无水稻田更潮湿泥泞, 这也限制使用从国外进口的现代农业机械。另外,《越南经济时报》(2018年7月23日)报道,越南农机协会主席黎玉坑表示,目前,越南从日本、中国、韩国、泰国等进口的农业机械占七成,本国生产和组装仅占3成。中国“东风”、“玉柴”等农机价格实惠,在越南享有很高的知名度。

3.3.3农药情况

越南经济改革比中国虽然晚开放了8年的时间,但很多方面落后却不止是 8 年。在农药行业上,越南与我国在市场竞争方面至少有十年的差距。从产业上来看越南目前农药产品种类只有 3000 多个,而我国农药产品登记的种类已经超过了 27000 多个。从产品的数量就可以看出中国的农药市场竞争更为充分。在越南的各类农作物中水稻是用农药的第一大作物,而且杀菌剂的用量是三类农药中用量最大的。水稻的病害主要有黑条矮缩病、黄萎病、叶瘟、穗子瘟、斑点条纹细菌,玉米主要发生的虫害是欧洲玉米螟和蚜虫,病害是纹枯病;龙眼、荔枝等南方水果的病毒病发生也较为严重,例如龙枝病这种病毒病。可以看出越南的农药市场潜力很大,值得我国的农药行业深入关注。

3.3.4其他情况

越南政府根据市场需求鼓励农民发展畜牧业尤其注重发展瘦肉型猪,增加牛、羊、家禽养殖。越南全国生猪存栏2000万头左右.黄牛、水牛、奶牛及家 禽逐年上升。畜牧业的发展为越南国内提供丰富的产品,而且已经出口到国外市场。

同时,越南也大力发展其他农业经济,近年来从事农业、林业、水产业的户数结构也发生了变化,从事水产业 、林业的户数增多,从事农业的户数下降。

四.农业发展存在的问题

4.1 农作物价格波动大,农民利益无法保证持续提高,农民积极性不高,不敢投入较多资金发展农业生产。

4.2 农产品加工技术落后,劳动力素质有待提高。86年后越南农业发展迅速,农产品出 口增长较快,在全国出口总额中的比重也越来越大。但由于其加工技术落后,生产设备陈旧,出口的较大比重是原料或粗加工产品,质量差,附加值低,缺乏市场竞争力,价格低廉达不到增产增收的目的。

4.3 农村基础设施短缺,吸收外资不力,基础设施短缺一直是影响越南农村地区吸收外资的主要原因之一。


五.结束语

   近年来,越南为稳定和保持农业生产的上升势头,稳定农产品价格,保护农民利益及积极性。政府制定出台了一系列政策措施:

(1)建立粮食出口基金,以盈补亏,向农民提供保险,保护农民种粮积极性。

(2)发展小手工业、加工业和其他传统行业,创造更多就业机会,稳定农村人口,稳定农民生活。

(3)把农产品加工同销售相结合,重视推广农机械化的同时努力提高加工技术增加产品附加值,在农村地区发展中小型生产项目,促进农村城市化进程。

(4)鼓励在农村发展多种形式的经济合作,按新的生产内容和方式转换合作社机制,坚持扶贫与合法致富相结合在农村中增加中产阶层比例,逐步缩小城市与农村的收入差距。

  但这些措施的效果还待实践的检验,从越南农业状况看,各方面提升空间及潜力巨大,国内企业可根据自身实际情况,结合当地情况及越南的政策,深入关注越南农业发展和参与越南农业的发展之中。同时,随着中国—东盟自由贸易区的建成和发展,在“一带一路”、孟中印缅经济走廊、中越“两廊一圈”、“一轴两翼”的多层次多方位的战略合作中,蕴含着巨大的发展红利。


本文作者:张雪峰1,曾志伟1*,周 龙1,2[1],杨德荣1

(1.云南云天化股份有限公司,昆明 650228;2.云南农业大学,云南 昆明 650201)


作者简介:张雪峰,工程师,主要从事质量管理、绿色制造创建、磷复肥相关技术管理。昆明  云南云天化股份有限公司,650228,E-mail:zhxflm0180@126.com。

*为通讯作者:曾志伟,硕士,高级工程师,主要从事功能型肥料开发及作物种植全程解决方案研究,云天化高原特色作物科技示范园项目核心成员。昆明  云南云天化股份有限公司,650228,E-mail:zengzw136@163.com。

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  • 编辑:《农资与市场》杂志社

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